В сянката на региона какво е причинило колапса на Tatfondbank

Отнемането на лиценза на Tatfondbank създаде прецедент на банковия пазар: регулаторът отказа да подкрепи голяма квазидържавна банка. След повече от три месеца активни преговори с правителството на Татарстан за спасяването на една от двете най-големи банки в региона, Централната банка предприе крайни мерки и отне лиценза си. Пазарът прие това като сигнал за рисковете от падане на доверието в регионалните банки.

Внезапно отстъпление

Неуспешна поддръжка

В хода на преговорите за спасяването на банката беше обсъден въпросът за нейната реорганизация чрез спасяване - механизъм, който предвижда превръщането на дълга към кредиторите в капитал.

Според изчисленията на Банката на Русия, за да се приложи спасителна помощ към Tatfondbank, е необходимо да се привлече подкрепата на инвеститорите в размер на най-малко 60–70 милиарда рубли. Съгласието за участие в механизма за спасяване обаче е потвърдено в писмена форма само от две юридически лица, а общият размер на задълженията на банката към тях възлиза на малко над 5 милиарда рубли.

Имаше малко желаещи да предприемат рехабилитация на Tatfondbank по редица причини. По този начин привлечените потенциални инвеститори дадоха много по-песимистични оценки на степента на проблемите на банката, отколкото тези на Централната банка. Например те оцениха размера на дупката на 120 милиарда рубли. срещу 97 милиарда рубли, обявени от Банката на Русия.

В същото време както Централната банка, така и инвеститорите се съгласиха в едно: проблемите на Tatfondbank се крият в бизнес модел, който е фокусиран главно върху кредитирането на бизнеса на крайни бенефициенти. Според Централната банка 65% от кредитния портфейл на банката са заеми, свързани с бизнеса на собственика. „Това доведе банката до задънена улица“, подчерта Полякова.

Нови рискове

Tatfondbank е втората банка в републиката по отношение на активите (първата е Ak Bars). В руския банков сектор банката се класира на 42-ро място. В края на третото тримесечие на 2016 г. обемът на средствата на населението надвишава 76 милиарда рубли.

Отнемането на лиценза на Tatfondbank ще се отрази негативно на стабилността на банковия сектор на Татарстан, съгласни са експерти от международните рейтингови агенции Moody's и Fitch, интервюирани от RBC.

Според банковия анализатор на Moody's Мария Малюкова последицата от това ще бъде спад в доверието на клиентите в банките на републиката, тъй като 40% от акциите на Tatfondbank принадлежат на компании, свързани с Татарстан.

Според старши директора на Fitch Александър Данилов, отнемането на лиценза може да доведе до известно изтичане на средства от татарските банки или тяхното преливане към големи федерални банки. „Ситуацията с отнемането на лиценза на Tatfondbank е чувствителна за регионалните банки“, добавя анализаторът на Standard & Poor's Сергей Вороненко. - Централната банка сигнализира за необходимостта да бъдем по-внимателни към качеството на управлението на активите и ликвидността ".

Групови активи

Експертите обясняват загрижеността си с факта, че въпреки високата зависимост на Татфонбанк от региона, няма кой да го подкрепи. „Tatfondbank ясно показа основния извод, който регионите трябва да направят: те вече не са в състояние да предоставят реална подкрепа на местните банки“, каза пред РБК топ мениджър на банка от първите десет по отношение на активите.

Най-големият акционер на Tatfondbank е Република Татарстан, която контролира 45% от капитала. В същото време групата Tatfondbank, която освен себе си, включва пет банки (IntechBank, Sovetskiy, Timer Bank, Tatagrobank и Radiotechbank), според изчисленията на RBC, представлява 20% от активите на региона. За сравнение, най-голямата банка Ak Bars представлява 46% от активите на региона, а делът на държавните органи на Татарстан и техните подчинени организации в капитала на банката е около 80%.

Призракът на "Пересвет"

Експертите напомнят, че влошаването на ситуацията с банките в региона през миналата година е предизвикано от ситуацията около банка „Пересвет” - тя предизвика верижна реакция за затваряне на лимитите поради така наречените борсови сделки по облигации с проблемна банка. Последиците от ситуацията с "Пересвет" все още се отразяват в банковия сектор на Татарстан.

Освен това първият заместник-председател на Централната банка обяви намерението си да подкрепи две банки от групата Tatfondbank. Както той обясни това решение, „кредитиращите институции, които са възстановени от Tatfondbank (Sovetsky и Timer Bank), показаха по-голяма стабилност от санаториума“.

Пленени банки

Банковата система на Татарстан, наброяваща 18 банки, се характеризира с преобладаване на групи банки, концентрирани главно около най-големите банки в региона: Ak Bars, Tatfondbank и Avers. Във всички тези банки правителството има значителен дял или практически контрол, като участва в капитала чрез същите държавни структури - "Связинвестнефтехим", "Казаноргсинтез" и други. Например в Tatfondbank правителството на Татарстан притежава пряко 8,9% от акциите. Притежава 7,5% дял чрез Ипотечната агенция на Република Татарстан, подчинена на Министерството на строителството, архитектурата и жилищно-комуналните услуги на Татарстан. Според Централната банка самата Tatfondbank притежава 29,85% дял в Radiotechbank.

Кредитната система на Татарстан е тясно свързана с производствените и строителните проекти на републиката, като участва във финансирането на производството на нефт, рафинирането на нефт, химическото производство, машиностроенето, енергетиката, производството на алкохол, строителството и развитието. Почти всеки голям инвестиционен проект в Татарстан се финансира със заеми от най-големите банки в републиката. В същото време, когато се финансират проекти от различни регионални програми, почти неизбежно се отпускат заеми на кредитополучатели, свързани с банки.