FMCG-2017: динамика на пазара, планове на играчите и ключови тенденции

Ръководител на аналитичната група, RBC Market Research

Анализатори на RBC Market Research проведоха мащабно проучване на руския пазар на бързооборотни стоки. Включва анализ на основните показатели и тенденции, резултатите от анкети на представители на основните играчи и социологическо проучване на купувачи на готова продукция.

Rusbase предоставя основните тези на доклада. Повече подробности: последвайте връзката.

Други доклади за пазарни проучвания на RBC: по етикет.

Динамика на пазара

Кризата 2015–2016 най-силно удари отраслите, свързани с потреблението. За 2 години оборотът на търговията на дребно намаля с 15%: всъщност се върнахме на нивото от 2010-2011 г.

През 2017 г. анализаторите на RBC Market Research прогнозират лек ръст на пазара на дребно. Но дори и допреди кризата е все още далеч - през следващите няколко години пазарът ще нарасне с максимум 2-3%.

Фигура: 1. Оборот на търговията на дребно в цени за 2015 г., трилион рубли.

Спадът на реалните доходи на населението се отрази на развитието на търговията на дребно: той продължава третата година и неизбежно променя потребителското поведение. Сега руснаците са много по-склонни да обръщат внимание на промоции, все повече жители на страната са готови да купуват стоки под собствената търговска марка на веригите, консумацията на "скъпи" продукти е намаляла (вместо месо - полуфабрикати, отказ говеждо в полза на птиче месо, отказ от риба и морски дарове и т.н.).

Това доведе до намаляване на средния чек в реално изражение за редица вериги, намаляване на броя на посетителите - особено в хипермаркетите - и спад на оборота на дребно като цяло.

Мрежите продължават да завладяват пазара

Големите мрежови играчи се чувстваха най-добре на падащия пазар: въпреки законовите ограничения и постоянния натиск от страна на FAS, те продължиха да увеличават пазарния си дял и го доведоха до 27,3%.

Очевидно делът на мрежовите играчи на пазара за търговия на дребно с храни ще достигне 40% до 2020 г .: обаче, съдейки по европейските страни, той ще продължи да расте допълнително.

Фигура: 2. Делът на първите 10 търговци на дребно в оборота на дребно с храни

Дискаунтерите и магазините са двигатели на растежа за най-големите вериги

Приходите на най-големите вериги са нараснали главно благодарение на развитието на магазините във форматите за дискаунтери и магазини. Операторите на хипермаркети и супермаркети през 2016 г. са нараснали много по-бавно от топ 10 на играчите като цяло (изключенията са Lenta и Globus).

Раздел. 1. Сравнение на продажбите на LFL за някои основни играчи

Големи планове за мрежи

Плановете на най-големите играчи изглеждат впечатляващи: почти всички представители на топ 10 планират да отворят не по-малко магазини през 2017 г. от миналата година и ще пуснат нови формати и проекти.

Ще промени ли X5 онлайн пазара на храни?

Това не е първият опит на X5 да отвори онлайн магазин: в края на 2014 г., след две години работа, предишният проект, онлайн хипермаркет E5, който включваше нехранителни продукти, беше затворен. Силната марка на веригата, както и преориентиране на цените към хора с по-ниски средни доходи, могат да донесат успех на онлайн магазин и да направят разлика в списъка на лидерите в електронната търговия в сектора на бързооборотните стоки.

Досега експериментите на федералните мрежи в интернет търговията не са имали огромен успех. За 2017 г. Okey Group, Azbuka Vkusa, Victoria (Група от компании Dixy) имат свои собствени онлайн магазини с пълна гама.

Редица играчи имат само магазини с нехранителни стоки (Auchan и др.). Utkonos остава най-големият играч на пазара за онлайн търговия на дребно с храни.