Характеристики на конкуренцията на руския пазар на мобилни услуги

Заглавие: Икономика и управление

Библиографско описание:

Статията разкрива особеностите на пазара на мобилни съобщителни услуги в Русия, формите и методите на конкуренция между участниците на пазара, показва трудностите при навлизането на пазара, пред които е изправен Tele2.

Ключови думи: конкуренция, олигопол, пазарна концентрация.

Периодът от 2004 до 2006 г. се характеризира с динамичен ръст на пазара, започвайки от 2011 г., според модела на жизнения цикъл започва периодът на неговата зрялост, клетъчното проникване достига 170%, което показва високо ниво на насищане на пазара. Зрелите пазари се характеризират с по-бавен растеж и засилена конкуренция, което води до намаляване на финансовите резултати на участниците. Таблица 1 показва данни за динамиката на приходите на основните оператори на мобилни услуги у нас.

Темп на растеж на приходите спрямопредходната година,% [2]

Оператори

2010 г.r.

2011 г.r.

2012 г.r.

2013r.

2014 г.r.

2015 г.r.

Двуцифрените темпове на растеж на приходите на мобилните оператори, които те са имали преди 2009 г., остават в миналото. Ясно се вижда, че става все по-трудно да се постигне ръст на приходите на пазара на мобилни услуги. През 2015 г. само MTS обяви увеличение на приходите. В доклада на Мегафон се казва, че приходите са останали на същото ниво. В краткия доклад на VimpelCom за резултатите от 2015 г. се казва за 4% намаление на приходите от услуги.

Една от причините за намаляването на темповете на растеж на приходите е засилването на конкуренцията на пазара. В момента три компании доминират на руския пазар на мобилни комуникации: MTS (Mobile Telesystems), Beeline (PJSC VimpelCom) и MegaFon. Таблица 2 показва дяловете на всеки от участниците в Голямата тройка в общия брой абонати.

Пазарни дялове на мобилните оператори вобщ брой абонати [3],%

Оператори

2011 г.r.

2012 г.r.

2013r.

2014 г.r.

2015 г.r.

Структурата на пазара се е променила незначително за пет години: Мегафон донякъде укрепи позициите си поради намаляване на дела на други оператори. Високото ниво на концентрация на пазара на мобилни комуникации се потвърждава от изчисленията на коефициента Herfindahl - Hirschman, който се е увеличил от 2447 на 2603 за периода 2011–2015 г. [1].

Финансовите резултати на големите три компании ни позволяват да видим тяхната зависимост от позицията на компанията на пазара (Таблица 3).

Финансови резултати на фирмите

Фирми

Приходи, млрд. Руб.

Нетна печалба, млрд. Руб.

Възвръщаемост на продажбите по нетна печалба,%

2014 г.r.

2015 г.r.

2014 г.r.

2015 г.r.

2014 г.r.

2015 г.r.

Сравнявайки показателите, характеризиращи финансовите резултати на фирмите, трябва да се отбележи, че тяхното съотношение съответства на позициите на компанията на пазара. Компанията MTS има най-високи показатели за приходи, нетна печалба и рентабилност. В същото време през 2015 г., с увеличение на приходите с 5,2%, нетната печалба на компанията намалява с 3,5%, което води до намаляване на нивото на рентабилност с 1,3%. Намаляването на нетната печалба в компанията се обяснява с разходите по проекта за развитие на мрежата. Напротив, Мегафон, с лек спад на приходите, успя да постигне увеличение на нетната печалба с 5,9% и съответно увеличение на рентабилността. Динамиката на финансовите резултати на Vimpelcom има свои специфики: спад от 2,6% на приходите е придружен от значително увеличение на нетната печалба (от 14,8 на 32,6 милиарда рубли) и рентабилност.

Като цяло динамиката на финансовите резултати на руските мобилни оператори може да бъде оценена положително. Икономическите трудности в страната, намаляването на доходите на населението не им попречиха да увеличат резултатите от своята дейност, което може да се обясни със специалната структура на пазара.

Пазарите с ограничен брой големи участници имат олигополистичен тип. Олигополът като модел на пазар на несъвършена конкуренция се характеризира със следните характеристики: навлизането на такива пазари предполага, че потенциалният участник има значителен начален капитал; ограничен брой участници създава предпоставки за тайно споразумение; участниците на пазара, когато вземат икономически решения, трябва да вземат предвид реакцията на конкурентите; конкуренцията се извършва, като се използват както ценови, така и неценови методи; за да защитят своите пазарни позиции, компаниите създават всякакви бариери.

Характерът на конкурентните отношения на този пазар се влияе от спецификата на мобилната комуникационна услуга, която по своите свойства се отнася до хомогенен продукт, тоест за потребителя няма голяма разлика кой оператор му предоставя тази услуга. Степента на хомогенност на мобилните комуникационни услуги като стока се увеличава след премахването през 2014 г. на така нареченото „мобилно робство“, тоест необходимостта от промяна на номера при преминаване към друг оператор. Пазарите за подобни стоки се отличават с висока интензивност на ценовата конкуренция, която при условия на олигопол се развива в ценова война, в която, както знаете, не може да има победители.

Според някои експерти ценовите войни създадоха пазар за мобилни услуги, тъй като намаляването на тарифите за услуги доведе до увеличаване на търсенето. На настоящия етап от развитието на пазара, ценовите войни се използват от федералните компании за изтласкване на регионалните оператори от пазара.

Способността да се конкурира ефективно с ценовите методи донесе успех на шведската компания Tele2. След като започна да работи на руския пазар през 2003 г. с пускането на GSM мрежа в няколко региона, Tele2 Русия премина от малък регионален оператор към федерален играч.

В Русия Tele2 изграждаше бизнеса си по модел, който е уникален за телекомуникационния пазар: висококачествени услуги на ниски цени. Политиката на по-ниски тарифи беше постигната главно поради икономии на постоянни и оперативни разходи. Имаше строг контрол на разходите и строга тръжна политика. Компанията имаше само два прости тарифни плана, които бяха лесни за разбиране от потребителя. Стратегията „дискаунтър“ донесе на компанията десетки милиони потребители и я включи в списъка на федералните оператори на практически установения пазар.

Историята на Tele2 показва, че навлизането на пазара на олигополистична структура не гарантира успех за нов участник; за да спечелите тежка конкуренция на такива пазари, трябва да сте готови да промените стратегията си. Въз основа на представянето на T2 RTK Holding през 2014 г., средната цена на минута (APPM) за първи път е по-висока от тази на MTS, един от операторите на Голямата тройка, което потвърждава съмненията на някои анализатори относно позицията на Tele 2 като дискаунтър на пазара.