Доверете се на стратегически опции

доверителни стратегии

Доверителното управление несъмнено е най-популярният метод за пасивно печелене на Forex пазара. Както във всеки бизнес, управлението на активи изисква своите правилни подходи, с други думи - стратегии, което би осигурило на инвеститора стабилен доход, а на довереното лице техните дивиденти от направените транзакции. Тази статия ще обсъди най-популярните стратегии за управление на доверието.

Консервативна стратегия

Консервативна стратегия - този метод на доверително управление е насочен към стабилни и систематични финансови приходи, като същевременно поддържа високо ниво на ликвидност, с нисък риск и относително малки колебания в инвестиционния портфейл. Повечето от активите в тази стратегия са под формата на дългови ценни книжа на първокласни емитенти на корпорации с фиксиран доход. Създава се консервативен портфейл за инвеститори, които искат да имат възвръщаемост на инвестицията, която е по-висока от тази, която предлагат средните банкови депозити със среден матуритет и малката измама, характерна за дълговия сектор на фондовите пазари. Инвестиционната стратегия на Форнд е успешно въплъщение на консервативна стратегия.

Стратегия на фонда тя се основава на инвестиции в основни индекси на търговски облигации. Той предлага на инвеститора да застрахова повечето от инвестиционните фондове, като увеличи диверсификацията на инвестираните средства сред фондовете за търговия с облигации на различни пазари.

Свойства на стратегията:

Формиране на относително стабилно ниво на доходи
Диверсификация на инвестициите с относително малка първоначална инвестиция
Леки колебания в пазарната стойност на търгуваните облигационни фондове

Стратегически рискове:

Значителни колебания в лихвения процент на инвестиционните активи
Активна парична дейност от основните световни икономики
Значителен инфлационен растеж

Структурен компонент на инвестиционния портфейл:

Минимални депозитни инвестиции в доверителното управление съгласно консервативна стратегия 10 000, 7 000 евро, 300 000 руски или беларуски рубли.

Умерена стратегия

Умерена стратегия - този метод на доверително управление е насочен към получаване на високи доходи от инвестиции и защита на средствата чрез оптимален баланс на активите в портфейла (акции, финансови деривати, облигации), които могат да неутрализират негативното въздействие на фондовия пазар. Умерената стратегия е насочена към инвеститори, които искат да генерират сравнима възвръщаемост на средния пазар и най-ликвидните акции, но с минимален резултат. Подходящ е за тези, които се интересуват от дългосрочен среден доход. Повечето от активите попадат в рискови капиталови инструменти с висок потенциал за растеж. Опцията за умерена стратегия е добре разкрита в "Акции на компанията от страните от БРИК".

Тази стратегия включва инвестиране в акции на компании, които представляват четирите най-активни икономики - Бразилия, Русия, Индия, Китай, както и в корпоративни емитенти с висок кредитен рейтинг.

Тенденцията за развитие на тези икономики предполага, че през 2011-2012 г. тази „обща държава“ на икономиките може да се превърне в световни лидери в развитието, оставяйки след себе си икономиките на САЩ, Европа и Япония.

Инвестирането във фондове на BRIC през последните 10 години беше изключително изгодно:

Стратегически рискове:

Макроикономическо влошаване в страните от БРИК и в света
Потенциално намаляване на обема на ликвидността на световния пазар, тъй като антикризисните мерки се отменят
Активна парична дейност от САЩ и ЕС
Значителен инфлационен растеж
Прогнозиран спад в цените на петрола до 90 долара за барел

Ключови компании в инвестиционния портфейл на BRIC:

Структурен компонент на инвестиционния портфейл:

Минимални депозитни инвестиции в доверителното управление съгласно консервативна стратегия 10 000, 7 000 евро, 300 000 руски или беларуски рубли.

Структурна стратегия

Структурна стратегия - този метод на доверително управление е предназначен да осигури високи доходи поради дългосрочен пазарен ръст на цените на ценни книжа, които са част от структурирания продукт. Стратегията гарантира защитата на инвестицията (или ограничава нивото на загубите) при различни нива на рентабилност.

Инвестиционният портфейл със структурна стратегия се създава от две части: основният дял от капиталовите инвестиции отива в облигации на емитенти от първи ред, за да се гарантира гарантирана печалба. Останалите средства се използват за закупуване на опции за високоликвидни пазарни инструменти (злато, петрол, индекс S&P 500). Части от портфейла се формират по такъв начин, че загубите от загубата на цените за ликвидни инструменти се покриват от рентабилността на облигационната част на портфейла. Това ви позволява да запазите капитала в моменти на корекция. Ако цените на ликвидните инструменти растат, печалбата се формира, като се вземат предвид доходите по опционни договори.

Метод на инвестиционната стратегия с пълна защита на инвестициите:

Свойства на стратегията:

Неограничени печалби при предварително известни нива на риск
Печелене дори от падащ пазар
Способността да се използва стратегията при диверсификация на инвестициите

Минимални депозитни инвестиции в доверителното управление съгласно консервативната стратегия $ 50 000, € 35 000, 1 500 000 руски рубли.

Индивидуална стратегия

Индивидуална стратегия - този метод на доверително управление осигурява висок общ доход, както по отношение на краткосрочните промени в пазарните условия, така и дългосрочните промени в стойността на активите. Стратегията позволява на инвеститора да изготви със своя синдик структурно разпределение на активите по вид ценни книжа, както и да приложи всички известни стратегии за управление на активи със специфичен списък на финансови инструменти, които ще бъдат включени в инвестиционния портфейл.

Минимални инвестиции на депозити в доверително управление съгласно консервативна стратегия $ 300 000, 220 000 €, 9 000 000 руски рубли.

Агресивна стратегия

Агресивна стратегия - този метод се използва за получаване на максимален общ доход, както в случай на краткосрочни и дългосрочни промени в пазарните условия, така и на краткосрочни и дългосрочни интервали от промени в цените на активите. Той използва средствата на инвеститорите за поддържане на ликвидност. Агресивният портфейл се използва от клиенти, които залагат на доходи над средносрочния план и са готови да поемат рисковете, присъщи на инвестирането на фондовите пазари. Една форма на стратегия е т.нар "Агресивен растеж".

"Агресивният растеж" се основава на инвестирането на по-голямата част от средствата във водещите световни борсови индекси, висококачествени облигации и деривати. Стратегията осигурява предварително известен обем на инвестициите на търговеца, като инвестира част от средствата във високо надеждни облигации или депозитни сметки на банки, както и чрез определяне на стоп-загуба за намаляване на цената на световните борсови индекси.

Принципът на стратегията е да генерира доход от инвестиции на световните фондови пазари под формата на нарастване на пазарната оценка на инвестициите, с възможно ограничаване на рисковете, които инвеститорът поема. Алгоритъмът „Агресивен растеж“ се основава на инвестиране на 15 процента от общата цена на портфейла в най-доходоносните и рискови опции за фондови индекси, 40 процента от инвестициите в акции с най-стабилни индекси на акции и 45 процента от инвестициите в безрискови или надеждни средства.

Стратегията работи така, че дори и в най-неблагоприятните икономически ситуации на Форекс пазара незначителните инвестиции в опции могат да намалят пазарната стойност на инвестициите с повече от 15 процента. Но при наличието на активен растеж на цените на активите, дори и най-малкият дял от опциите ще нараства активно в цената на инвестициите. Инвестициите в най-стабилните запаси от пазарни фондове са най-податливи на диверсификация и отразяват динамиката на движението на американския, европейския и азиатския пазар.

Агресивна стратегия за растеж дава възможност за пълно изтегляне на средства от рискови активи и прехвърлянето им в безрискови активи в следните случаи:

Акциите на рискови активи намаляха на пазарна цена с 10 процента, след резултатите от една работна седмица
Когато се задейства заповед за стоп лос, ако е имало рязък спад на пазарната стойност на акциите на фонда

Ако довереното лице е изтеглило временно средства от рискови активи, тяхното повторно придобиване се извършва само по споразумение с инвеститора.

Минимални депозитни инвестиции в доверително управление съгласно консервативна стратегия 10 000 щатски долара, 7500 евро, 300 000 руски или беларуски рубли.