Най-продаваният продукт как работи бизнесът с найлонови торбички

Публикувано в списание № 2 за 2015 г.

Много и евтини

Основният враг на найлоновите торбички, екологичното движение Greenpeace, смята, че всяка година в Русия се продават 65-80 милиарда парчета. Тези цифри се основават на данни, че градски жител на Русия харчи средно по два пакета на ден. Много ли е или малко? Според Агенцията за опазване на околната среда (EPA) жителите на САЩ използват около 380 милиарда найлонови торбички годишно.

65 милиарда парчета са около 325 хиляди тона, ако приемем, че опаковката тежи 5 г. За еднократното им транспортиране ще са необходими товарен влак с 4779 покрити вагона. Цифрите са гигантски, но колко голям е този пазар на пари? Много е трудно да се даде точен отговор. „Пазарът не е консолидиран, както пазарът на хляб или колбаси“, казва Андрей Новиков, собственик на Artplast, един от най-големите производители на торби. Според него обемът на руския пазар може да бъде 25-30 милиарда рубли. Други интервюирани от RBC производители смятат, че реалната цифра е по-близо до долния край на диапазона.

Мистър целофан

„За месец декларирахме такава печалба, която„ великият “Артем Тарасов декларира за една година - 3 милиона съветски рубли“, каза Алишер Усманов, най-богатият човек в Русия според това списание, в интервю за Forbes. В края на 80-те той получава рентабилност, измерена в хиляди проценти, поради огромната разлика между продажната цена на суровините от съветските фабрики и цената на пакетите в "кооперативната" търговия на дребно.

Дните, когато такъв марж беше възможен, отдавна отминаха. През 90-те години повечето от опаковките бяха внесени в Русия от Европа, Китай и Турция. Новиков казва, че по това време в Русия торбите се произвеждат от няколко фабрики, останали от съветско време, но техният дял е оскъден. „Бях студент в MEPhI и търгувах на пазара с различни стоки, които по-големият ми брат донесе от Турция“, спомня си Новиков. Изчислявайки доходите, братята осъзнаха, че печелят най-много от продажбата на обикновени пакети.

Кризата от 1998 г. удари вноса и търговците започнаха да мислят за изграждането на собствени фабрики. Закупуването на оборудване е струвало няколко милиона долара, казва Новиков. След това инвестира парите, спечелени от търговия, в две предприятия - едното в Протвино край Москва, другото в Украйна.

В същото време, след кризата, бизнесменът от Нижни Новгород Игор Есин основава своята компания TIKO-plastic, която прераства в един от лидерите на пазара. Той беше собственик на приватизирания Изследователски и дизайнерски институт за урея и продукти за органичен синтез и седеше без заповеди. За да оцелея, реших да отворя дъщерна фирма за производство на найлонови торбички и това се оказа много изгодно. „В началото на 2000-те рентабилността надхвърли 50%“, казва Игор Фомин, генерален директор на петербургската компания „Дар“, която също произвежда торби.

По време на кризата от 2008 г. много малки предприятия фалираха, а останалите започнаха да разширяват производството си. Новиков от Artplast инвестира около 500 милиона рубли. При изграждането на завод в Серпухов Есин от ТИКО-пластмаса е похарчил 300 милиона рубли, удвоявайки капацитета на предприятието си в района на Нижни Новгород. Всяка компания произвежда годишно около 12 хиляди тона опаковки - 1,7-4 милиарда броя, в зависимост от вида. Според SPARK-Интерфакс приходите на CJSC Artplast-T, компанията майка на Artplast, през 2013 г. възлизат на 3,58 млрд. Рубли, CJSC TIKO-plastic - 1,1 млрд. Рубли.

Пластмаса без име

Според интервюираните от RBC участници на пазара на найлонови торбички няма нито една компания с дял над 20%. „Има пет до седем производители, които произвеждат от 500 до 1000 тона продукти на месец“, казва Андрей Новиков. „И има няколкостотин, като правило, регионални производители с по-малки обеми - 50-100 тона на месец“.

Изглежда, че големи пазарни дялове могат да бъдат уловени от производителите на полиетилен - нефтохимически компании, подразделения на Газпром, ЛУКОЙЛ, ТАИФ, Сибур, Роснефт и Башнефт. Но никой от тях няма много производство на чанти. За тях това не е изгодно, за тях това е обезпокоителен бизнес и много по-малко печеливш от износа на нефтохимикали, обяснява Игор Фомин от компанията "Дар", която произвежда около 6 хиляди тона опаковки годишно.

Основните клиенти на производителите на пакети са веригите на дребно, тоест малките магазини, както и малките и средните търговци на едро. Те представляват повече от половината от обема дори на големи компании като Artplast и TIKO-plastic. Според Фомин на пазара като цяло средната поръчка е 100 хиляди опаковки - около 50 кг. Търговските вериги правят еднократни поръчки за десетки милиони пакети, но ако съберете годишните продажби на пакети във веригите на X5 Retail Group, Magnit, Dixy и Auchan, цифрата едва надхвърля 2 милиарда парчета. Тоест, четирите най-големи търговски вериги представляват не повече от 3% от пазара.

Марж на дребно

Независимо от това, мрежовите мрежи също успяват да се възползват от "пакетния бум". В средата на 2000-те повечето търговци на дребно разпространяват пакети безплатно на касата, но след кризата от 2008 г. започват да ги продават. „Минималната надценка за пакети в търговските вериги е 25-30%, но обикновено 70-80%“, казва Игор Фомин.

Основателят на веригата Magnit Сергей Галицки измисли как да печели пари от тонове пластмасови отпадъци, които остават в складовете и дистрибуторските центрове на Magnit, и в същото време да предоставя на магазините си пакети. Той построи завода на Plastiktrade, който има капацитет да произвежда 1,15 милиарда торбички годишно. Заводът произвежда само два вида торби, които след това се продават в Magnet за 1,9 и 3,9 рубли.

Използването на рециклируеми материали позволява висока рентабилност, каза Галицки през 2014 г., без да разкрива подробности. През 2012 г. приходите на Magnit от продажба на опаковъчни материали възлизат на 697 милиона рубли, през 2013 г. - вече 1,17 милиарда, тоест увеличени с 68%. Приходите на производителите на чанти нарастват по-бавно: през 2013 г. в Artplast те са се увеличили с 32%, при TIKO-plastic - с 15%. Ако други търговци на дребно построят своите фабрики, бизнесът на производителите ще пострада силно. Рентабилността на производството на торби за 15 години е намаляла от 50 на 10%, казва Фомин.