SaaS (руски пазар)

При значителен ръст на приходите от предоставяне на софтуер по схемата SaaS в Русия, неговият дял в общия пазар на софтуер за предприятия е все още изключително малък. Цифровото неравенство в регионите, разпространението на пиратски софтуер и недоверието в отдаването под наем на програми пречат.

Съдържание

Разликата от класическата схема за лицензиране на софтуер е, че не е необходимо да се купува софтуер и хардуерна платформа за нейното внедряване и след това да се поддържа нейната работоспособност. Това от своя страна определя цената: в модела SaaS се начислява месечна абонаментна такса за използване на софтуера, което включва използването на софтуерния лиценз, поддръжка за неговата работоспособност, актуализации, поддръжка на инфраструктурата, на която работи приложението.

2017: Прогноза за SAP и Forrester Русия

SAP CIS (SAP CIS) и Forrester Russia представиха в началото на годината резултатите от изследванията на пазара на облачни технологии в Русия. Според резултатите от изследването анализаторите от Forrester Russia стигат до извода, че вътрешният облачен пазар ще расте по-бързо от ИТ пазара като цяло и до 2020 г. обемът му ще възлезе на 48 млрд. Рубли. Тоест при средногодишен темп от 21% пазарът на облаци ще нарасне 3 пъти в сравнение с 2015 г.

По-голямата част от анкетираните свързват облачните услуги с виртуална инфраструктура (IaaS), въпреки че сега моделът SaaS има най-голям пазарен дял - 58,9%. IaaS и PaaS все още представляват съответно 37,2% и 3,9% от обема на пазара. Според проучването делът на SaaS ще се увеличи до 62,4% до 2020 г., а IaaS ще намалее до 32,3%.

Данни от IDC, CNews и TAdviser

Нарастваща зрялост на клиентите и доставчиците
Необходимостта от икономии на бюджет е силен двигател за развитието на облачни услуги, деноминирани в рубла
Бизнес "дигитализация". Контейнери, пясъчници, PaaS
54-FZ/Облаци OFD

iKS-Consulting: 27,9 милиарда рубли

През 2016 г. пазарният обем на сегмента SaaS достигна 27,9 милиарда рубли.

Облачните услуги, поради тяхната наличност и възможността да ги използват от всяка точка на света, наистина могат да повлияят на бизнес процесите на малка компания. По този начин, когато една компания започне да използва облачни услуги със същите корпоративни функции, всичко става по-лесно. Например, дори по време на пътуване, можете да се свържете с ERP системата и пълната картина на бизнеса ще бъде пред очите ви.

CNews Analytics: 15,7 милиарда рубли (+ 29%)

Според следващия рейтинг на CNews SaaS през 2015 г. приходите на 25-те най-големи местни доставчици на услуги SaaS са се увеличили с 28% в сравнение с предходната година и са достигнали 15,7 млрд. Рубли. Година по-рано е регистриран приблизително същият темп на развитие на пазара - увеличение от 29%. Като цяло обаче има забележима тенденция на спад в растежа на приходите, което показва постепенно насищане на пазара и преминаването му към по-зрял етап (през 2012 г. общите приходи на CNews SaaS са се увеличили с 68,3%, а през 2013 г. - с 58%) [един] .

Най-големите доставчици на SaaS в Русия 2016 г.

iKS-Consulting: 22,2 милиарда рубли

2013: CNews Analytics

Обемът и динамиката на руския пазар на SaaS в сравнение с общата динамика на доставките на ИТ (рубли)

2013: Паралели

2012: RAEC и NRU HSE: 3,22 милиарда рубли

Пазарният размер на SaaS решенията (софтуер като услуга) в Runet се оценява на 3,22 милиарда рубли през 2012 г. с очакван ръст от 53%. Според изследването "Runet Economics 2012-2013", проведено от RAEC и NRU HSE.

2009: J’son & Partners

През 2009 г. приходите на компании, занимаващи се с предоставяне на бизнес софтуер под наем по модела SaaS (софтуер като услуга, софтуер като услуга) са нараснали до 3 милиона долара, според проучване на J'son & Partners (J&P) . Ръстът на този сегмент в сравнение с 2008 г. анализаторите оценяват най-малко 50%. В същото време делът му в общия обем на пазара на бизнес софтуер в Русия - 710 милиона долара, остава незначителен - около 0,4%.

Изследователите отдават значителен ръст на пазара през годината на стартирането на нови проекти, появата на тематични каталози с решения, включването на продуктите на SaaS в онлайн софтуерните магазини, както и увеличаването на броя на препродавачите на решения на SaaS чрез хостинг компании и широколентови доставчици.

Не всички участници на пазара са съгласни с резултатите от изследването. „Докладът повдига въпроси кои приложения са класифицирани като бизнес софтуер“, каза Константин Анисимов, маркетинг директор на Parallels (Parallels Software). „Но дори и да пропуснем класификацията, данните за продажбите, да речем, от продажбата само на продукти на Microsoft съгласно SaaS схемата (Share point, Exchange server, Dynamics CRM), говорят за размера на пазара няколко пъти по-голям от посочения ”.

По негово мнение подаването на отчети в данъчния, пенсионния фонд и Росстат вече са услугите, които SMB консумира според модела за отдаване на софтуер, без да осъзнава това. „Само този вертикален сегмент на пазара на SaaS вече се изчислява на над 100 милиона долара“, продължава Анисимов. - Абонатната база на SKB-contour има повече от 1 милион клиенти; компанията Moe Delo, която предоставя възможности за онлайн счетоводство, има 5000 регистрирани акаунта. Следователно показателят за 2 хиляди компании, посочен в доклада, изисква изясняване. " Този пазар не е нещо принципно ново, обобщава Анисимов, но постепенно SMB, незабелязано от себе си, ще консумира по-голямата част от ИТ от облака.

Структура на пазара

Структурата на руския пазар на облачни ИТ услуги за малък и среден бизнес (по доставчик)

По-голямата част от разработките на SaaS, използвани в Русия, са или системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM, управление на взаимоотношенията с клиенти), или са предназначени за работа в екип на служители (CCC, съдържание, комуникация и сътрудничество). Делът на приходите на доставчиците на решения на SaaS от тези два класа на развитие и в световен мащаб надхвърля 50%. Анализаторите на J&P посочват приходи от 2,17 млрд. Долара от CRM лизинг и 2,5 млрд. Долара от CCC.

Общо проучването взе предвид около 30 решения на SaaS. Според изследователите броят на високоспециализираните, специфични за индустрията разработки е доста малък. Те включват системи за управление на хотели и управление на медии и телевизионни проекти. Средната цена на един лиценз на месец за CRM решения е от 500 до 1800 рубли, за системи за колективна работа - 470 рубли. За сравнение, според анализаторите средната цена на един лиценз на месец за счетоводни програми е 300 рубли. Тези цени се изчисляват за организация с два до десет служители, максимум до 50, т.е. за малкия и среден бизнес.

Докато общият брой на такива организации в Русия е около 1,6 милиона, само около 2 хиляди от тях използват бизнес приложения в рамките на модела SaaS. Освен това разпределението на клиентите в различни сфери на дейност е неравномерно - много повече от други организации се интересуват от отдаването под наем на бизнес софтуерни компании, занимаващи се с търговия на дребно, както и тези, работещи в сферата на ИТ и телекомуникациите.

Пазарни бариери

Като пречки пред развитието на софтуер под наем J&P посочва цифровото неравенство в регионите, високото ниво на използване на пиратски софтуер, недоверието в отдаването под наем на софтуер като такъв и несъответствието между нивото на наетите услуги и очакванията на клиентите . „В настоящите икономически, технически и културни условия SaaS в Русия едва ли е в състояние да се превърне в масово решение и пълноценна замяна на съществуващ софтуер за организации“, заключават анализаторите. - Ключът към успешното развитие на пазара на решения на SaaS е лоялността от страна на потребителите на аутсорсинг услуги като цяло и наемане на софтуер в частност ".