Преглед на руския пазар на сладкарски изделия - РУЗИЙСКИ СПИСЪК ЗА ХРАНИ И НАПИТКИ

ИЗТЕГЛЕТЕ ПЪЛНАТА ВЕРСИЯ НА РАБОТАТА В PDF ФОРМАТ

КОНДИТЕРСКИ

МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

СЪСТАВКИ

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

НОВОСТИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА

НЕКА ЗАБРАВИМ ЗА ДИЕТА ЗА ЧАС!

Преглед на руския сладкарски пазар

Изследване на информационна агенция "Крединформ"

Въпреки кризата в икономиката и намаляването на потребителското търсене, пазарът на сладкарски изделия показва положителна динамика. Девалвацията на рублата доведе до повишаване на цените за редица първични суровини (предимно какаови зърна), което влияе върху инфлацията на потребителите в крайните продукти. От друга страна, местните сладкари са повишили своята конкурентоспособност както на вътрешния пазар (поради изместването на по-скъп внос), така и на външния пазар (поради по-ниските цени за потребителите по отношение на местните валути).

СТРУКТУРА НА ПАЗАРА
Сладкарските изделия се разделят на две големи групи:
* захарни - ягодоплодни продукти, карамел, драже, шоколад, какао на прах, бонбони, ириски, халва и ориенталски сладки като карамел и бонбони;
* брашно - бисквитки, меденки, вафли, кифли, ром баба, кифли, брашно ориенталски сладки, торти, сладкиши.
На снимката 2 структурата на производството на сладкарски изделия във физическо изражение, въз основа на резултатите от 2015г.

Шоколадът, какаото и сладкарските изделия на тяхна основа заемат 42,8% от пазара (въз основа на обема на местното производство). Бисквитките и бисквитите с меденки, вафлите, тортите за дългосрочно съхранение заедно дават още 33,9%. Следва сегментът на шоколадите с дял от 9,6%, сегментът на брашнените изделия, сладкишите, сладкишите с кратък срок на годност с дял от 8,7%, както и сегментът на карамела и карамелените бонбони с дял от 5% .

ДИНАМИКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОСНОВНИ СЕГМЕНТИ
Динамиката на производството на какао, шоколад и захарни изделия през 2015 г. е отрицателна (фиг. 3).

Така че, ако през 2014 г. са произведени 1,765 хил. Тона подобни продукти, то през 2015 г. - 1,737 хил. Тона (намаление с 1,6%).
Производството на бисквитки, меденки, вафли и други видове подобни сладкарски изделия през изминалата година достигна своя максимум от 2010 г. - 1 376 хил. Тона, което е с 6,6% повече спрямо нивото от 2014 г. (ориз. 4).

Производството на шоколадови бонбони също расте с добри темпове: през 2015 г. местният производител е доставил на пазара 391 хил. Тона от този продукт, което е с 8,6% повече в сравнение с 2014 г. (ориз. пет).

През 2015 г. производството на сладкиши, сладкиши и други сладкарски изделия с брашно на кратко съхранение е намаляло с 4,1% - тяхното производство възлиза на 352 хил. Тона (ориз. 6).

Спадът се дължи главно на намаляване на потребителското търсене на относително скъпи продукти поради общото намаляване на доходите на домакинствата.
Промишленото производство на карамел и карамелени сладкиши през 2015 г. достигна 201 хил. Тона, което е с 6,9% повече спрямо 2014 г. (ориз. 7).

По този начин през изминалата година се увеличи производството на продукти във всички сегменти на сладкарската промишленост (с изключение на нетрайните продукти от брашно за съхранение). Вътрешният производител се справя успешно със значителен спад на вноса на сладкиши от други страни, които доскоро заемаха значителен дял от руския пазар. На първо място, това се отнася до Украйна, която е загубила бившите си ръководни позиции.

ОБЕМ НА ОБОРОТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ
След анализ на външнотърговския оборот може да се твърди с пълна увереност, че руските сладкари почти напълно задоволяват вътрешното търсене, а също така успешно доставят своите продукти в други страни. В края на 2015 г. обемът на вноса на сладкарски изделия достигна 218 хил. Тона (вътрешното производство беше 3465 хил. Тона), изнесени са 380 хил. Тона. По този начин, физически изразено, делът на вноса в руските магазини не надвишава 7% при общ пазарен обем от 3303 хиляди тона. Въз основа на тези данни може да се установи, че консумацията на сладкиши в Русия на глава от населението е нараснала средно до 23,6 килограма на човек годишно.
Показателно е, че през миналата година вносът на сладкарски изделия във физически обем е спаднал с 37,7% (от 350 хиляди на 218 хиляди тона), докато руският износ остава практически непроменен (387 хиляди тона през 2014 г. при 380 хиляди през 2015 г.).
В парично изражение в края на 2015 г. в Русия са внесени сладкарски изделия на стойност 718 милиона долара; вътрешните доставки възлизат на $ 851 млн. По този начин се регистрира търговски излишък от $ 133 млн.
Основните външнотърговски партньори за внос на сладкарски изделия в Русия са страните от ЕС, които представляват 77,3% от доставките в парично изражение (табл. един).

Украйна напълно загуби руския пазар: ако през 2013 г. делът на продуктите от тази държава достигна 33% от всички доставки (495,1 млн. Долара), то през 2015 г. той намаля до 0,2% (1,7 млн. Долара). Спадът на украинското присъствие в руските търговски вериги се компенсира от увеличаването на вътрешното производство. През 2015 г. в Русия са внесени сладкарски изделия от 84 страни по света.
Износът на сладкиши от Русия, въпреки всички трудности, остава стабилен - възлиза на малко над 380 хиляди тона, а спадът на изкупните цени (поради девалвацията на рублата) за чуждестранни контрагенти е направил местните продукти по-конкурентоспособни.
Основните партньори на Русия при износ са страните от ОНД: Беларус (29,3% от доставките в парично изражение), Казахстан (17,1%) и Азербайджан (7,3%). Заедно тези три държави представляват 53,7% от общия износ.
Делът на страните от ЕС в общия износ на руски продукти остава незначителен - около 5% в стойностно изражение. Общо износът на руски продукти през 2015 г. е осъществен за 72 страни по света, до такива екзотични страни като Белиз, Панама, Йордания и др.

ЦЕНИ
Като се имат предвид средните цени на дребно, установени за сладкарски изделия в страната като цяло, можем да проследим известно стабилизиране на възходящата инфлационна динамика в основните сегменти след скока в края на 2014 г. (Фиг. 8).

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Според информационно-аналитичната система GLOBAS-i ® на информационна агенция "Крединформ", сред производителите на сладкарски изделия има няколко фирми, опериращи на руския пазар, които са най-успешни по отношение на приходите от продажби. Основните играчи са Nestle Russia LLC, Mars LLC и Mondelis Rus LLC (табл. 3).

Сладкарската компания Roshen, която в крайна сметка е собственост на украинския президент, по очевидни причини намали приходите си с 45,7%. Останалите пазарни лидери (с изключение на ЗАО Конти-Рус) показват стабилен ръст на годишния оборот.
Почти всички руснаци под една или друга форма се отдават на всякакви сладкиши. Днес има трансформация на пазара на сладкарски изделия: украинският производител напълно напусна, предлагането на вносни продукти от други страни значително намаля. Девалвацията на рублата дава отличен шанс на местните компании едновременно да се стремят към разширяване на присъствието си в съседните страни и да отворят нови насоки за продажба на продукти, които на практика не отстъпват по качество на европейските.

Антон Щербаков,
експерт на информационна агенция
"Крединформ"