Как и кога да купувате руски акции?

Често ме питат как да купувам руски акции и кога да го направя. Първата част на въпроса е проста. Можете да инвестирате на руския пазар по същия начин, както на американския. Можете да закупите ценни книжа на отделни компании или можете да закупите борсов фонд (ETF) за Русия. По-добре да изберете ETF. В този случай получавате готово портфолио и не е необходимо да го управлявате.

В Русия пример за такъв фонд е FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (FXRL). Има по-голям избор на американските борси, а VanEck Vectors Russia ETF RSX може да се разглежда като подходящ вариант .

Къде да намерим информация за RSX и как да разберем от какво се състои, говорихме тук. И как да изберем държавен фонд - тук. Ако искате бързо да разберете всичко и да разберете само самата същност, преминете през моята работилница за избор на фондове за ETF.

Както можете да видите, инвестирането в руски акции не е трудно. Много по-трудно е да изберете момента на тяхната покупка и да отговорите на втората част на въпроса - кога да инвестирате в руски акции. Графиките ще ни помогнат да се справим с това. Защо диаграми и, да речем, не анализи? Защото е по-бързо с диаграмите. Такъв е случаят, когато снимката замества хиляда думи. Достатъчно е да погледнете графиката, за да разберете какво се случва.

Моля, обърнете внимание, че всички диаграми, които ще разгледаме тук, имат връзка към версията „на живо“. Запазвайки тази връзка, можете да ги използвате в бъдеще.

Етап 1. Проверка на тенденцията на руския фондов пазар

Как да разберете дали тенденцията е възходяща? За целта трябва просто да разгледаме движението на цените и местоположението на пълзящите средни за периоди от 50 и 200 дни. (За това как да нанесете средни стойности на диаграма, вижте тук или използвайте моята диаграма по-долу).

  • Ако цената на актива се движи над 200-дневния MA (200) и 50-дневният EMA (50) е над MA (200), тогава тенденцията се счита за възходяща.
  • Ако цената на активите се движи под MA (200), а EMA (50) е под MA (200), тогава тенденцията се счита за мечи.

За да можем да разглеждаме RSX като покупка, неговата тенденция трябва да бъде възходяща. В същото време най-добрият момент за навлизане на руския пазар настъпва, когато цената на RSX се върне към средната си стойност. Тя може да бъде EMA (50) или средна стойност за по-кратък период (тук трябва да разгледате кой от редовете служи като подкрепа за актива).

руски

Актуална версия на диаграмата тук

Стъпка 2. Проверка на потенциала на руския фондов пазар

Един от начините да се провери дали даден актив ще нарасне е да се сравни с по-широкия пазар. За Русия такъв пазар е Emerging Markets - пазарът на развиващите се страни. Следователно, за да идентифицираме потенциала на руския фондов пазар, можем да сравним RSX с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Този фонд наблюдава 23 държави, вкл. Русия и отразява динамиката на развиващия се пазар.

руския пазар

Актуална версия на диаграмата тук

В графиката по-горе главният прозорец показва динамиката на два фонда RSX (червена линия) и EEM (жълта зона), а долният показва сравнението им чрез относителното съотношение на силата (RSX: EEM). Получава се чрез разделяне на цената на един актив (в нашия случай това е RSX) на широкия пазар (в нашия случай това е EEM). Ето как да го използвате, за да изберете времето за влизане.

  • Когато линията RSX: EEM се покачва, това показва, че руският пазар изпреварва развиващия се пазар, тоест расте по-бързо от по-широкия пазар. Това показва неговия потенциал и в такива моменти можете да купувате руски акции.
  • Когато линията RSX: EEM отпадне, това означава, че руският пазар изостава от по-широкия пазар. Това показва неговата слабост и в такива моменти не трябва да го смятате за дълго.

Стъпка 3. Проверка на динамиката на цените на петрола

Друга диаграма, която си струва да се провери, когато планирате да навлезете на руския фондов пазар, е ценовата графика за суров петрол Brent ($ Brent). Което е логично. Русия е страна износител и над 60% от нейния износ са горива и енергийни продукти. Следователно, за да идентифицираме потенциала на руския пазар, трябва да разберем къде се движат цените на петрола.

купувате

Актуална версия на диаграмата тук

Както можете да видите в диаграмата по-горе, има пряка връзка между Brent ($ Brent) и RSX, а по отношение на статистиката положителна корелация (0.85). Положителната корелация (показана в долния прозорец на графиката, CORR) означава, че и двата актива са склонни да се движат в една и съща посока, т.е. да падат или да растат заедно.

Това означава, че наблюдавайки тенденцията в петрола, можем да съдим за перспективите на руския пазар. Така че, в контекста на падащите цени на петрола, е много вероятно RSX също да намалее. И обратно, по време на периода на растеж на пазара на суровини може да се очаква увеличение на руския фондов пазар. Тази зависимост е ясно видима на графиката за по-дълъг период, можете да я намерите тук.

Подобни видеа

В сухия остатък

  • За да инвестирате на руския пазар, купете ETF за държава.
  • Винаги проверявайте тенденцията, преди да въведете руски акции. За целта използвайте дневната графика и пълзящите средни за периоди от 50 и 200 дни.
  • За да оцените потенциала на руския пазар, разгледайте динамиката му спрямо фондовия пазар на развиващите се страни, както и къде се движат цените на петрола.