От какво се страхува застрахователят?

застрахователят
През първата половина на годината застрахователните компании в Южна Русия събраха около 20 милиарда рубли. Това е с 25% повече от същия период на миналата година, но застрахователите не бързат да се радват - ръстът е само компенсаторен, основният локомотив все още е задължителен вид застраховка. Ниската капитализация и нелоялната конкуренция остават ключовите пазарни проблеми

Броят на застрахователните компании, работещи на южноруския пазар, продължава да намалява. Ако обаче в предишни години 30-40 застрахователи напускат пазара годишно, то през последния период загубите възлизат на едва 18 компании. „Намаляването на броя на застрахователните компании със сигурност не е проблем, концентрацията на пазара е нормално явление“, казва Дмитрий Макаров, първи заместник генерален директор на Росгосстрах. - От 616 застрахователни компании, първите 50 представляват почти 80 процента от пазара и в действителност не повече от 200 застрахователи се занимават със застрахователни дейности. Повечето от тях само „се преструват“, че са застрахователни компании, но в действителност те са посреднически структури “.

Нивото на концентрация на пазара продължава да расте. Топ 10 на застрахователните компании по премии през първата половина на 2011 г. представляват 57% от събраните премии (през първата половина на 2010 г. тя е 55%, а през първата половина на 2009 г. - 52%).

„Новодошлите“, които за пръв път дойдоха на юг от други региони, не донесоха никакви изненади - имаше само двама от тях и дори не стигнаха до топ 40. Компанията Isla, която съществува на пазара от 2004 г., за първи път навлезе в южната част на Русия и веднага зае 43-то място. На 77-ма беше млада компания IC "PB" - лиценз от 2009 г., се занимава, както и много, със застраховка на всичко подред.

От старомодните в рейтинга най-нарастващата се оказа Transneft, която увисна много по време на кризата и сега активно компенсира загубеното време. На второ място по темп на растеж е Rosagrostrah, който скочи от 19-то място на 3-то, което не е изненадващо, предвид спецификата на региона и предходните сухи години.

Съгласието, след като консолидира активите си, се премести от 16-то на 8-мо място. MSK Group продължава сливането, започнато миналата година и се премести от 26-то място на 10-то. Сериозен пробив демонстрираха Междубанковата регионална застрахователна компания, Ариадна и застраховка ВТБ - преди година те не бяха включени в първата стотина, а сега закриват първите петдесет.

Съвкупният портфейл от застрахователи все още е доминиран от CHI и OSAGO. Сред доброволните видове застраховката на имуществото и живота е водеща, но не може да се нарече напълно доброволна, тъй като банките са двигателят на този сегмент, изискващ кредитополучателите да купуват подходящи полици. По време на кризата подобно пристрастие в полза на "приписването" доведе до рязко влошаване на ситуацията на застрахователния пазар, но кризата вече отмина и доброволността не се увеличи. Според Константин Городецки, вицепрезидент на южното подразделение на групата „Ренесанс“, мощен тласък в развитието на доброволното застраховане дава развитието на задължителните видове (какъвто беше случаят с OSAGO и Casco). Например президентът Дмитрий Медведев заяви намерението си да развива сегмента на застраховането на недвижими имоти. Обсъждат се варианти за данъчни стимули и възможността за съфинансиране на застрахователни премии от държавата. Също така се обсъжда възможността за въвеждане на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за собствениците на имоти.

„Делът на районите на Южен и Северен Кавказ в събраните премии през 2009-2010 г. е 5,7% от федералните приходи, а през първото тримесечие на 2011 г. - 5,6%“, казва Галина Щукина, директор на Краснодарския клон на ОАО „Россия“. . - Такова ниско ниво на таксите се дължи на малкото присъствие в основните големи сегменти на пазара на доброволно застраховане: доброволно медицинско застраховане, застраховка на корпуса, имуществена застраховка на юридически и физически лица. В същото време в сегмента на задължителното застраховане - OSAGO - делът на тези федерални области през първото тримесечие на 2011 г. достига 12,5 процента. Тази ситуация се дължи, по-специално, на отсъствието на индустриални агломерации в тези области, където се е развила определена застрахователна култура като важен елемент от стандартите на солиден бизнес и умереното ефективно търсене на населението. Именно в големите индустриални центрове се формират основните такси за доброволно здравно осигуряване, имущество и отговорност. Област Северна Кавказ принадлежи към слаборазвитите региони с високо ниво на безработица и ниски доходи на населението. Южният федерален окръг е икономически достатъчно развит и стабилен. Съществуват обаче специфични характеристики, свързани със селскостопанския сектор, където нивото на застрахователно покритие остава изключително ниско. Земеделското застраховане обикновено е свързано с необходимостта от застраховка и получаване на заем за земеделски производители ".

Надявам се за опасно

Закон № 225-FZ несъмнено ще има благоприятен ефект върху обема на регионалния застрахователен пазар, дори при съществуващи ограничения при прилагането на този вид застраховка. Застрахователи на опасни съоръжения могат да бъдат компании, които са членове на СРО и Националния съюз на застрахователите на отговорност, с най-малко две години трудов опит и със задължителен презастрахователен пул. Уставният капитал за тези, които презастраховат рисковете, трябва да бъде най-малко 480 милиона рубли, за простото застраховане на бизнес рискове - 120 милиона рубли.

Според Alfa Insurance разходите за застраховане на собствениците на опасни съоръжения с влизането в сила на закона ще нараснат средно с 8-10 пъти. Някои експерти от бранша обаче посочват, че застрахователите може да са доволни преждевременно от новия вид задължителна застраховка, без да вземат предвид, че сега ситуацията с влошаването на производствените мощности е много трудна; съответно възникването на застрахователни събития ще се случва по-често, отколкото се съобщава в новините днес.

Евгений Череменин казва, че обемът на пазара в района на Ростов в момента е около 21,5 милиона рубли, а след влизането в сила на закона той прогнозира шесткратно увеличение. „В момента подзастраховането на пазара като цяло е 70 процента - казва г-н Череменин, - докато средната цена на полицата е била три хиляди рубли. От 2012 г. насам, със значително увеличение на застрахователната сума, минималната премия е нараснала до 10 хиляди рубли. Нерентабилната картина сега е ненадеждна - не знаем за много загуби, както поради липсата на сключени застрахователни договори, така и заради мълчанието на злополуки. Но въз основа на глобалния опит при застраховането на такива обекти, нивото на загуба трябва да бъде поне 30 процента ".

Медиация на детска болест

Едновременно с намаляването на броя на застрахователните компании се увеличава броят на брокерите, които действат като посредници между застрахователите и клиента. Ако не навлизате в подробности, тогава този процес е положителен за пазара и повечето застрахователи само го приветстват. У нас обаче пазарът на застрахователни брокери е в зародиш. И тук започват трудностите.

„Понастоящем брокерите изпълняват по-скоро функцията на агенти - те действат като посредници в продажбите“, казва Евгений Череменин. - И в класическата си форма те трябва да извършват предзастрахователна експертиза, следпродажбено обслужване, да участват в уреждането на загубите. За съжаление имаме само няколко от тях ”. Други застрахователи са съгласни с това. Те виждат основния проблем в липсата на правно регулиране на този пазарен сегмент. „За съжаление, дейността на посредниците все още не е регулирана; ситуацията може да бъде коригирана чрез диференциране на дейностите на агенти и брокери, - казва Дмитрий Макаров. - Това са фундаментално различни видове посреднически дейности: агент представлява конкретна компания, действа от нейно име и от нейно име и получава възнаграждение от застрахователната компания за предоставянето на тази услуга. Брокерът от своя страна е представител на притежателя на полицата, предоставя му услуга за намиране на най-доброто предложение от застрахователни компании и за това той получава възнаграждението си от притежателя на полицата ".

Според г-н Макаров недостатъчната правна уредба на дейността на застрахователните посредници, заложена през 90-те години, е довела днес до появата на голям слой неуправлявани агенти и брокери. Основните принципи на значителен брой посредници са изборът на застрахователи, които плащат най-високите комисионни и пълното безразличие към интересите на застрахованите лица. На практика изглежда така: недобросъвестни брокери и агенти, действащи като брокери, при избора на оферта за клиент се ръководят не от реалните му нужди, а от агентурната такса, която компанията им плаща за всяка продадена полица, т.е., в собствена полза. Това води до факта, че компаниите са принудени да увеличават комисионните за посредници.

В резултат на това пазарът получава цял куп проблеми. Надуването на комисионни от посредници генерира изкривяване на тарифната ставка, увеличаване на тарифите както в задължителните, така и в доброволните видове застраховки, увеличаване на разходите и спад в рентабилността на бизнеса на застрахователите. Освен това всички са добре запознати със случаи на открито престъпна дейност на посредници - оттегляне на форми на полици OSAGO на черния пазар, невъзвращаване на пари на застрахователите от продажбата на полици, създаване на застрахователни пирамиди от свързани застрахователи брокери.