Как се чувства секторът на търговията на дребно?

В контекста на нестабилна икономическа ситуация цените на стоките се повишиха, поведението на потребителите се промени поради девалвацията на рублата, така че много търговци на дребно започнаха да оптимизират бизнеса си, като затвориха нерентабилни пунктове за продажба. В същото време някои представители на търговския бизнес, напротив, се разширяват. Водещи консултанти и играчи на пазара разказаха на Comestate.ru за текущото състояние на нещата в сегмента.

Според Наталия Куваева, ръководител на проекта в отдела за стратегически консултации на NAI Becar, в условията на падаща икономика всяка компания формира по-нататъшни цели за развитие и намалява разходите: намалява персонала си, ревизира договорите с доставчици и наемодатели, премахва скъпо и по-малко популярни стоки от асортимента. Като цяло ситуацията на московския пазар далеч не е катастрофална, но все още няма значителни положителни моменти. Сега слабите играчи напускат пазара и тези, които са решили да се преквалифицират или да затворят бизнеса си.

Според Марат Манасян, главен изпълнителен директор на M1 Solutions, плановете за развитие в Русия се ревизират главно от оператори от сегмента с над средното ниво, тъй като търсенето се измества към по-евтини стоки. „Днес моделът на разходите сред руснаците вече се е променил и в бъдеще ще бъде коригиран. Най-голямо ще бъде търсенето на стоки и услуги за основно потребление: храни, основни стоки, лекарства и услуги, транспортни разходи и детски стоки. Техният дял в общата структура на потребителските разходи ще продължи да расте. Хората ще започнат да спестяват от ремонт, домакински уреди, развлечения, отдих “, обяснява експертът.

Според данните, предоставени от Юлия Соколова, директор по лизинг на търговски центрове в Knight Frank, в сравнение със същия период на миналата година в рубли продажбите в рубли намаляват незначително, намалява броят на продадените бройки. Продажбите паднаха най-много от ресторанти, места за забавление, магазини за бижута и аксесоари. Най-малко - в сегмента на детските стоки.

Мария Вакурова, старши консултант, отдел за недвижими имоти на дребно S.A. Ричи добавя: "Няма силен спад в продажбите във веригите за хранителни стоки, а в сегмента на дрехи и обувки спадът е налице главно в скъпите магазини.".

Юрий Крюков, ръководител на проекта за търговски и офис комплекс Selectica, казва: „По време на кризата малките, висококачествени квартални търговски центрове стават най-популярни: купувачите не могат да откажат необходимите стоки. Това се потвърждава от статистиката: в скорошния доклад на Московския индекс за пазаруване от Watcom има доказателства, че трафикът на търговски центрове с площ от 5-20 хил. Кв. М. m се е увеличил с 6%, а обектите с площ от 80 хил. кв. m - намален с 11%. Разбира се, големите модни оператори като H&M или Inditex предпочитат да отварят магазини в големи проекти, но има и много търговци на дребно (например оператори на детски стоки, домакински уреди и електроника), които предпочитат да намират магазини по-близо до своите потребители - в областни търговски центрове. ".

Денис Колоколников, председател на съвета на директорите на RRG, казва същото: „Въпреки тенденцията от последните години за разширяване на търговските обекти, интересът на разработчиците и операторите към регионалните центрове нараства. Като се има предвид удобното местоположение на такива съоръжения, което позволява да се намали времето, прекарано в пътуване за пазаруване, форматът ще бъде търсен в средносрочен план “.

Колко са се променили цените на стоките?

Особено забележимо в началото на годината, цената на хранителните продукти и лекарствата се увеличи, сега цените на храните започват постепенно да намаляват, казва Мария Вакурова.

Дмитрий Голев, ръководител на отдела за развитие на Welhome, казва същото: „В сегмента на дребно за хранителни стоки изкупните цени са се увеличили в резултат на рязката девалвация на рублата и нарастването на цената на валутния компонент. В резултат на това цените в търговските обекти се увеличиха. Но в близко бъдеще е възможно намаление на цените поради стабилизирането на обменния курс, особено за онези стоки, които търговците внасят сами в Русия. Това се отнася главно за зеленчуци и плодове ".

Според Наталия Куваева най-силното покачване на цените се е случило в сегмента на стоките, произведени в чужбина, това са дрехи и обувки, домакински уреди и автомобили. Цената на високотехнологичните продукти също се увеличи значително.

Кои търговци забавят или напускат пазара

Според Юлия Соколова търговците не напускат масово руския пазар. Онези магазини, които се затварят, са имали проблеми от дълго време - кризата само е направила проблема актуален. Сред марките, напускащи вътрешния пазар: New look, Flormar, Herve Leger, Lindex, Seppala.

Според Елена Задорожная, ръководител на услуги за търговия на дребно в JLL, днес всички търговци на дребно, с изключение, може би, само на дисконтъри на хранителни стоки и онези, които работят в средния ценови сегмент, в по-голяма или по-малка степен намаляват мрежите си, ги оптимизират. Последните примери включват Gloria Jeans. Но няма масово изселване от руския пазар. Ресторантьорите също затварят своите заведения по много причини. Например, те напускат помещения, където наемните цени са били твърде високи. Също така онези ресторантьори, които не могат да компенсират увеличението на цените на храните и променят бизнес модела си в контекста на „хранителни санкции“, намаляват бизнеса си, някои сайтове се затварят като част от цялостната оптимизация на мрежата.

Денис Колоколников посочва BNS Group, Adidas, Sportmaster Group of Companies, Melon Fashion Group OJSC, Modny Continent OJSC сред операторите, които са коригирали своите програми за развитие.

Според данните, предоставени от Марат Манасян, Esprit, OVS, River Island, както и вътрешния оператор Ol! Good напусна пазара (тази мрежа имаше проблеми преди, на фона на променената икономика, те се оказаха фатални) . Намаляване на тяхното присъствие: Stockmann (ще затвори три магазина в района на Москва и веригата магазини Lindex), Sportmaster, Melon Fashion Group.

Според Михаил Рогожин, Chevignon, Esprit, Gerry Weber, Wendy`s, Hervé Léger и Lindex вече са напуснали пазара. Плановете за спиране на разработката бяха обявени от големите холдинги Inditex, BNS Group и Melon fashion group (облекло и обувки), Samsung, Sony (електроника), Sportmaster (спортни стоки), Adamas (аксесоари). Холдинговата компания Stockmann, UGG Australia и Camaieu (облекло и обувки), Adidas и Reebok (спортно облекло), Technosila (домакински уреди), Flormar (парфюмерия и козметика) обявиха намаляване на обектите. Тъй като ситуацията на пазара все още не се е стабилизирала (много търговци все още не са успели да постигнат приемливи търговски условия в търговските центрове, покупните цени, обвързани с обменния курс на долара, все още са високи, а потребителското търсене намалява), броят на търговците, обявяващи спирането на разработването и неизгодни търговски обекти може да се увеличи до края на 2015 г. По правило търговските обекти се затварят първо на места с високи наемни цени и нисък трафик.

Юрий Крюков добавя: „Най-големият брой търговски обекти планира да намали мрежата Vis-a-vis, наскоро компанията обяви затварянето на 70 магазина в цяла Русия. Също така много компании са преразгледали плановете си за откриване на нови магазини. Например Inventive Retail Group (оперира re: Store, Samsung, Lego, Sony Center, Nike, Street Beat) планира да пусне само 20-30 магазина през 2015 г., което е половината от броя през 2014 г. В модния сегмент Melon Fashion Group (магазини Befree, Zarina, Love Republic) отчете забавяне на темповете на развитие: компанията се фокусира върху подобряване на работата на съществуващите търговски обекти. Съвсем наскоро стана известно за спирането на проекта за отваряне на магазините AB Market.

Според Наталия Куваева Zara намалява плановете си за развитие (тя затвори водещия си магазин на улица Tverskaya, а също така преразгледа решението за локализиране на търговския обект в търговския и развлекателен център Aviapark). Следните заведения за обществено хранене обявиха прекратяването на работата си: ресторант Resurrection, Tapa De Comida, Simon Says, Dom Carlo, Patrice & Jerome, Blackberry Café, Pepperoni, Honest, Tapas de Comida, повечето ресторанти от веригата Little Japan.

Дмитрий Голев добавя: „Финландският търговец на дребно Kesko (магазини за хранителни стоки K-Ruoka и магазини за домашни любимци K-Rauta) ще спре развитието си. Приходите на K-Rauta са паднали с 8,2% за годината, според доклада на компанията. Американската верига за бургери Carl's Jr също намалява мрежата си в Русия. Компанията ще закрие около две трети от всички свои предприятия. Друга американска верига заведения за хранене, Wendy’s, обяви прекратяването на своите обекти в Русия през 2014 г. поради промяна в управлението на местния франчайзополучател, който не се интересува от развитието на мрежата.

Кои търговци, напротив, се разширяват и навлизат на пазара

Според Дмитрий Голев, въпреки общия спад в икономиката, настоящите условия могат да станат благоприятни за навлизането на руския пазар и развитието на различни мрежови оператори. Собствениците на нови търговски центрове с ниска заетост са готови да направят отстъпки и да предоставят изгодни условия за наем. Това важи особено за новите марки на руския пазар, които могат да служат като „котва“ за привличане на поток от купувачи.

Марат Манасян подкрепя тази гледна точка: „Потребителското търсене, макар и в намалена форма, остава, следователно някои оператори ще бъдат заменени от други. Други марки се стремят да заемат освободената ниша, повечето от които вече присъстват на руския пазар, по-малка се готви да влезе. Последните разбират, че сегашното състояние на руската икономика предоставя уникална възможност да се заемат висококачествени помещения на атрактивни наемни цени. Марките, работещи в икономическия сегмент, където потребителското търсене се е изменило, също ще се развиват активно. Преди това дейностите на такива търговци в рамките на успешни търговски центрове бяха ограничени от относително високата входна цена ".

„Поради факта, че условията за навлизане на руския пазар стават все по-благоприятни и разработчиците са по-гъвкави при обсъждането на търговски условия, новите международни търговци ще запазят интереса си“, казва Михаил Рогожин. Според него от началото на 2015 г. на пазара са навлезли 6 нови международни марки: Anta Sports, Maccheroni, Sanetta, Rouge Bunny Rouge, Santa Maria Novella, Popbar, както и две вериги, Seiko и Superdry, обявиха възможността за навлизане на пазара преди края на годината. Общо през тази година на руския пазар могат да се появят още 12-15 нови играчи. Те включват Eataly, Ferrari Store и Kidzania.

Според Елена Задорожная днес всички вериги за хранителни стоки се разширяват, особено в по-ниския и средния ценови сегменти - марки Dixy, Lenta, X5 Retail Group и други търговци на дребно. Освен това продължават да се развиват премиум и луксозни марки, които, фокусирайки се върху дългосрочната перспектива, продължават политиката, започната по-рано. „Почти всички успешни търговци сега обмислят нови помещения. Те промениха стратегията: ако по-рано това беше масово развитие, имаше мащабни планове за отваряне на магазини, но в момента компаниите не гонят номера, а обръщат внимание на качеството на конкретни локации. Ако на пазара се появят „вкусни“ помещения, те ги заемат “, отбелязва Елена Задорожная.

Според Юлия Соколова през първото тримесечие на 2015 г. такива оператори като Superdry, Buff, Camomile, Seiko обявиха навлизането си на пазара.

Марат Манасян казва: „Такива марки като Mango, Levis, Calzedonia, Intimissimi, Gloria Jeans,„ Ashan “,„ Lenta “,„ Magnit “докладват за по-нататъшното развитие. H&M възнамерява да продължи да се разширява в регионите. Някои компании планират развитие чрез създаване на нови марки. Например Azbuka Vkusa възнамерява да стартира верига от минимаркети AB Daily, TsentrObuv ще развие веригата магазини Tsentr Obuv Comfort.

Михаил Рогожин добавя: „Най-популярната верига за бързо хранене McDonald's запази инвестицията си на нивото от миналата година: до края на 2015 г. операторът планира да отвори още 50 нови заведения в Москва и регионите. Веригата Krispy Kreme, финландският холдинг Hesburger (вериги Hesburger, AuntieAnne’s и Cinnabon), която планира да заеме помещенията, освободени след Carl’s Jr и Wendy’s, също запазват своите оптимистични планове за развитие “.

Според Мария Вакурова най-стабилният кетъринг сегмент са заведенията за бързо хранене и кафе. Най-активната търговска верига в момента е Burger King. Също така, компанията "Leroy Merlin" обяви откриването на нови магазини (планира да отвори над 100 магазина до 2019 г. в цяла Русия). Нови точки пускат руските мрежи "Домовой", "Бауцентър", "Максидом". Компанията Петрович също планира да се разшири: търговецът на дребно планира да има 12 нови бази в Москва и региона. „Освен това в началото на годината Metro Group обяви експанзията си в Русия. Компанията ще отвори поне 7 търговски центъра през 2015 г. През 2014 г. над 40 международни оператори навлязоха на руския пазар. Около 10 търговци на дребно планират да започнат да работят в Русия тази година, включително Anta Sports, Bric`s, Ferrari Store и Popbar. Също през пролетта в Москва ще отворят два магазина на международния търговец на дрехи Superdry, компанията планира да пусне повече от 10 търговски обекта до 2020 г. “, добавя експертът.

Според Юрий Крюков в близко бъдеще в Москва ще бъдат отворени нови магазини на шведската марка дрехи Monki и японския търговец на дребно Uniqlo.

Наталия Куваева казва: „Теремок, верига от палачинки за бързо хранене, обяви увеличение на точките за продажба. Това се дължи на пускането в експлоатация на нови големи търговски центрове в Москва. Ислямските банки планират да навлязат на руския пазар: Al Baraka Banking Group, Al Shamal. Китайският производител на автомобили SAIC също обяви навлизането си на руския пазар ".