Какви бизнеси ловят банките сега и какво трябва да знаят кредитополучателите

Как се е променило поведението на банките по отношение на компаниите заемополучатели. Какъв бизнес очаква от банките. Нашият експерт, консултант по финансов мениджмънт в Key Solutions, Владимир Никитин, споделя своите наблюдения.

Снимка от сайта finances-credits.ru

- На кредитния пазар на Беларус се появяват нови тенденции. Ще ви разкажа повече за тях.

Какво се случва на кредитния пазар сега

1. Изискванията към кредитополучателите стават все по-строги. На фона на влошаване на качеството на кредитните портфейли повечето банки засилиха мониторинга на платежоспособността на клиентите.

Снимка от сайта img.advertology.ru

Банките се опитват да минимизират рисковете, включително чрез проактивно намаляване на лимитите на дълга. Изискванията на входа и в процеса на кредитиране се контролират по-строго. Ако дадена компания има отрицателна кредитна история със собствена или друга банка (и банките обменят такава информация) - днес това може да се превърне в достатъчен аргумент за отказ за издаване на заем. 2. Отхвърляне на баласта. Някои банки имат умишлен, много фокусиран подход към избора на отрасли и сегменти за изграждане на кредитния си портфейл. Те анализират макро тенденциите, индустриалните цикли и кредитоспособността на отделните предприятия. На неотдавнашен семинар за управление на кредитния риск, проведен от Националната банка, представители на търговските банки потвърдиха това.

Например Алфа-Банк (Беларус) умишлено не работи с определени сектори на икономиката поради опасения от ликвидна криза. Говорим за строителната индустрия и компаниите от публичния сектор (с изключение на някои предприятия, ориентирани към износ).

Снимка от сайта novostroi.by

3. Ловът на клиенти вече е започнал. От друга страна, банките са готови да правят свои собствени предложения на компании от сферите, в които сега са концентрирани основните парични потоци. Това са указанията:

Дистрибутори на B2R (от бизнес на дребно).

Компаниите, които работят на пазара на бързооборотни стоки и изграждат правилно своите клиентски позиции и канали за дистрибуция, се чувстват отлично. Освен ако, разбира се, не сложат всичките си яйца в една кошница (работещи само с един търговец на дребно), но работят с различни канали - както с традиционната търговия на дребно, така и с националните, и с регионалните.

Снимка от сайта img.advertology.ru

И така, само през последния месец до един от нашите партньори, опериращи в сегмента B2R, се обърнаха 4 банки с предложение да преминат към тях за постоянно обслужване.

Експортно ориентирани компании, работещи в областта на преработката на месо и мляко.

Това са 10-15 производители, които се чувстват стабилно на пазара за износ.

Като цяло банките започват активно да примамват кредитополучатели с добра кредитна история, които са се адаптирали към пазара, разбират добре неговите тенденции, разширяват асортимента си и продават продукти в търсенето.

4. Преобръщане срещу банкрут. В ситуация, в която търсенето на къси заеми за „закърпване на дупки“ нараства, банките са принудени да разработват специални програми за преструктуриране на дълга. Те започват да търсят възможности за намаляване на лихвените проценти по вече издадени заеми. С други думи, банките започват да предлагат компромисни условия, за да продължат да финансират клиента. Най-лошият вариант е, когато кредитополучателят фалира - в този случай може да има заплаха от невъзстановяване на цялата останала сума на кредита. Тоест, ако заемите не бъдат отпуснати, голям брой предприятия просто ще спрат да работят. И това заплашва банковата система с много по-големи проблеми от удължаването на заемите.

Снимка от сайта gruzoperevozki-v-spb.ru

Следователно не само реалният сектор се интересува от понижаване на лихвените проценти, но и финансовите институции. Декрет № 7 "За привличане на средства към депозити (депозити)", подписан по искане на Националната банка, е насочен именно към стимулиране на дългосрочното кредитиране на достъпни цени.

Обратната страна на монетата е, че спадът в стойността на парите може да доведе до увеличаване на кредитната тежест върху застояла икономика и увеличаване на лошите дългове.

5. Необходимостта от коригиране на модела на печалба на банките. Днес Беларус е на път да счупи модела на икономическо развитие, който се основаваше на растеж на инвестициите и напомпване на икономиката с евтини финансови ресурси.

Малкият и средният частен бизнес в една или друга степен вече са се приспособили към новите условия:

Намален съкратен персонал
Изчерпване на постоянните разходи
Минимизирани инвестиционни програми
Фокусира усилията си върху най-печелившите сегменти, клиенти, продукти.

Засега публичният сектор продължава да трупа лоши дългове. В резултат на това съществен проблем за банките е, че все по-малко и по-малко платежоспособни клиенти остават в техните портфейли. „Можем да предоставим заем само след като се уверим в надеждността на кредитополучателя. Финансовото състояние на по-голямата част от предприятията обаче не позволява това ”, казват банките.

Снимка от сайта moidachi.ru

На свой ред някои от кредитополучателите се опитват да намалят размера на дълга, защото разбират, че при сегашните почти небесни ставки техните продукти стават неконкурентоспособни. По-нататъшното увеличаване на дълга води до факта, че всички печалби трябва да бъдат дадени на банката за покриване на лихвите.

В противен случай историята с Delta Bank може да е само първият знак.

6. Правилата за оценка на кредитополучателя трябва да бъдат променени. Методологията за оценка на кредитния риск, използвана в повечето банки, изисква адаптиране към новите реалности. Редица показатели, които се използват при анализа, нямат нищо общо с обективната оценка на финансовото състояние на клиентите. Например досега (от съветско време) някои банки оценяват ликвидността чрез съотношението на текущите активи и текущите пасиви. А оперативният паричен поток, като основен източник на изплащане на дълга, се брои и прогнозира от малцина.

Снимка от сайта aip.vsau.ru

7. Необходимостта от изграждане на доверие. Днес, когато анализират кредитните рискове, банките все още работят с официални финансови отчети. Прословутият отчет за доходите като цяло обаче не показва реална платежоспособност. Особено ако дадена компания например се занимава с данъчна оптимизация или не отразява всички операции в официалното счетоводство. И банките са наясно с това. Банките се нуждаят от вътрешни данни за управление като въздуха. А тези, които са готови да ги предоставят, все повече могат да разчитат на специални условия на кредитиране. Особено подходящо за онези компании, които планират да изградят дългосрочни отношения с банката.

Като потвърждение: наскоро изпълнителният директор на голяма строителна компания ми призна, че редовно предоставя управленски доклади на висшите служители на банката, което се обсъжда от няколко години. По този начин се премахват всички въпроси относно тяхната платежоспособност. Но този пример все още е изключение от правилото.

Какво бизнесът очаква от банките - намаляване на мненията

1. Искане за обратна връзка от експерти във финансовото управление. Ако банките анализират своето финансово състояние, нека те споделят своите препоръки относно финансовата политика. Кажете ни как да намалим оперативните рискове и по този начин да увеличим вашата кредитоспособност.

2. Не карайте в робство. Кажете ми до каква степен мога да увелича финансовия си ливъридж, за да мога да изплатя дълговете си без проблеми. Бъдете партньори, а не алчни заемодатели.

Снимка от сайта img0.liveinternet.ru

3. Оптимизирайте количеството на исканата информация. Още повече, че ние обслужваме във вашата банка от няколко години. Подобрете ефективността на вътрешните комуникации при предаване на информация за финансовото състояние на клиента.

4. Повече взаимно доверие! Нека да създадем диалог и да формираме дългосрочни партньорства.

Препоръки за компании, които искат да теглят заем

един. Преди да вземете заем, трябва да получите морално право за това. Беларуският бизнес съществува повече от дузина години в условията на „рисковано земеделие“, поради което оперативните рискове трябва да бъдат намалени чрез балансирана финансова политика, докато увеличаването на дълговете само влошава ситуацията. Често задавам на клиентите си въпрос: оценявате ли финансовите си рискове в търсене на допълнителна рубла приходи?

Изчислете съотношението на дълга към собствения капитал, маржа на безопасност (като отклонението на действителните приходи от приходите в точката на безубезност), дела на печалбата, който давате на банката чрез обслужване на дългове. И накрая, формирайте прогноза за оперативния паричен поток, от която е необходимо да изплащате заеми, да формирате резерви и да изплащате дивиденти. Освен ако, разбира се, не живеете само за днес.

2. Можете спокойно да натрупате дълг пропорционално на увеличението на собствения капитал

Снимка от сайта autovaz-2114.ru

Забравете за кредита, ако вашият бизнес генерира загуби няколко поредни тримесечия.

Започнете с намаляване на оборотния капитал - най-често парите се крият там.

Редовно оценявайте финансовата гъвкавост на компанията чрез съотношението на общия паричен дълг към оперативния паричен поток. Общият дълг е обективна цифра, която трябва да бъде върната в съответствие с договорните условия.

3. Помислете за факта или по-добре прогнозирайте - не печалба, а парични потоци

От гледна точка на съвременните финанси управлението чрез печалба остава в миналото. Паричният поток не зависи от счетоводните политики и наистина отразява способността на компанията ефективно да управлява оперативния цикъл.

Оценката на паричните потоци разкрива реалната способност на компаниите да изплащат заеми, да създават резерви и да изплащат дивиденти. Разбира се, една компания може да се сблъска с парични пропуски, но ако оперативният паричен поток е положителен, тогава той е платежоспособен по отношение на пасивите.

4. За няколко компании, които дори по време на криза продължават да финансират инвестиционни проекти с оглед на бъдещи печалби, препоръчвам да следвате едно просто правило: на етапа на растеж се откажете от изплащането на дивиденти. Процентът на реинвестиране трябва да бъде близо 100%. Кризата с хроничната ликвидност и в резултат на това фалитът може да ви покрие незабелязано.

На фона на спада на продажбите и печалбите, минимизиране изтеглянето на пари от бизнеса чрез дивиденти. Стратегическата ликвидност на бизнеса (а това вече е по-важно от печалбата, „изтеглена“ на хартия) може да бъде осигурена само от дългосрочни източници на финансиране.

Водещ консултант по финансов мениджмънт, ключови решения.

Ръководител на проекти за създаване и автоматизиране на системи за управленско счетоводство и бюджетиране, комплексна реорганизация на предприятия, разработване на системи за мотивация на персонала. През последните 7 години той е реализирал повече от 30 консултантски проекта за предприятия от различни индустрии в Беларус и Русия.