Фактори, формиращи търсенето на руския пазар на банкови продукти за физически лица Текстът на научната статия по специалността "Икономика и икономически науки"

Текст на научната работа по темата "Фактори на формирането на търсенето на руския пазар на банкови продукти за физически лица"

фактори за формиране на търсенето на руския пазар на банкови продукти

за физически лица

Ключови думи: банки, банкови продукти, потребителско търсене, физически лица, лихвен процент, лихвен процент.

Развитието на световната икономика през последните няколко години ясно илюстрира високата степен на зависимост на развитието на финансовия сектор от динамиката на потребителските предпочитания и нивото на потребителя

търсене на финансови продукти. Пазарът на банкови продукти не изглежда да е изключение - както количествените, така и качествените показатели за неговото развитие са пряко зависими от промените в търсенето на продукти на финансовите институции. Статията поставя задачата да разгледа потенциалните перспективи за развитието на пазара на банкови услуги в Русия, като се вземат предвид основните фактори, които влияят върху формирането на търсенето на този пазар. В същото време основният обект на изследването бяха потребителските предпочитания на банкови клиенти - физически лица.

Трябва да се отбележи, че през 2009 г. банковият сектор направи всичко възможно да стимулира търсенето на банкови услуги. По-специално в табл. 1 показва динамиката на промените в среднопретеглените лихвени проценти по депозити и лихвени проценти.

Преглед на динамиката на банковите лихви по депозити и заеми през 2009 г.,% [2]

Лихвен процент по депозитите 7,4 7,8 8,3 8,9 8,9 8,5 8,8 9,1 9,1 9,2 8,8

Лихва по депозитите, 9,7 10,0 10,3 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 10,8 10,6 10.2

с изключение на депозитите "до

Лихвен процент по заеми 17,1 16,6 16,1 16,0 15,9 15,6 14,9 15,2 14,7 14,1 13,8

тяхната посока. Това означава, че руските банки са били готови да жертват печалбите си, за да поддържат устойчиво потребителско търсене на банкови продукти (Таблица 2).

Потвърждение на този термин, че динамиката на лихвените проценти не е определящ фактор за промяната в пота-

детска активност на пазара на банкови продукти, могат да се използват и данните в таблица 1. 3, отразяващ корелационната зависимост на посочените параметри.

В пресечната точка на линиите са изчислените стойности на коефициента на корелация на двойката (виж Таблица 3). Стойностите на коефициента на корелация, отразяващи връзката между промените в банковите лихвени проценти и общия обем на банковите операции, показват действителното отсъствие на каквато и да било връзка (стойността на коефициента на корелация | Yy x \ 0.980.

данни за обема на заемите, депозитите и другите предоставени средства на организации, физически лица и кредитни институции през 2009 г., млн. рубли. [един]

Кредити, депозити и други разпределени средства, общо 13 454 543 13 845 847 13 639 867 13 556 823 13 448 735 13 458 053 ​​13 386 653 13 254 487 13 298 612 13 389 222 13 407 288 13 445 039

Заеми за физически лица 3 537 211 3 479 947 3 422 825 3 355 059 3 309 376 8 3 7 7 2 3 3 237 713 3 223 790 3 212 659 3 196 343 3 190 164 3 180 420

Корелационна матрица

Индикатор Лихвен процент по депозитите Лихвен процент по депозитите, с изключение на лихвения процент по депозитите по заеми

Общ обем на заеми, депозити и други средства, пуснати в рубли - 0,616 - 0,466 0,590

Обемът на заемите, депозитите и другите средства, пуснати в рубли на физически лица - 0.900 - 0.698 0.929

Авторите успяват да идентифицират група основни фактори, които формират търсенето на пазара на банкови продукти. Сред тези фактори бяха посочени:

- цената на банковите продукти (набор от разходи, свързани с покупката на банков продукт в определена банка). Например за банков заем неговата „цена“ ще бъде ефективният лихвен процент, който включва както номиналните разходи на потребителя на заема, така и комисионната на банката, свързана с покупката му;

- рискове, свързани с придобиването на банкови продукти (този фактор отразява не толкова рисковете на самите банки-

кой продукт (риск от инфлация при отваряне на банков депозит), колко е субективната оценка на респондента за рисковете, свързани с закупуването на банков продукт от определена банка);

- „качество“ на банковите продукти (този фактор отразява комбинация от потенциални потребителски предимства на банков продукт в определена банка при определено ниво на цените на този продукт). Например, приема се, че банков депозит на отделна банка може да се счита за по-„качествен“, ако тази банка при подобни условия на депозит, за разлика от конкурентните банки, предлага на своите клиенти допълнителни преференции (например възможността за предсрочно изтегляне на част от сумата);

- асортимент от банкови продукти (общият брой банкови продукти, свързани с даден потребител, които той може да закупи от определена банка). Този фактор отразява възможността за установяване на тясна връзка между клиента и банката, пряко влияе върху формирането на лоялност на потребителите към банката;

- нивото на банковите услуги (илюстрира степента на съответствие на банковите услуги в определена банка с очакванията на потребителите и въздействието на това съответствие или несъответствие върху избора на банка за извършване на определени операции и закупуване на банкови продукти).

В допълнение, сред факторите, които определят избора от потребителите на банкови продукти на определена банка и съответно определят търсенето на продуктите на различни банки в Русия, бяха посочени други фактори, като опита на взаимодействието на потребителя с това банка, но часът-

Съмнявам се в собствените си; Сигурен съм, че не искам; Трудно ми е да отговоря; Искам да използвам услугите на банките; Банкови услуги;

фиг. 1. Разпределение на гласовете на респондентите, когато отговарят на въпроса: „Как оценявате желанието си да използвате банкови услуги?

появата на такива фактори е значително по-ниска от всички изброени по-рано (фиг. 2).

Най-голямо влияние върху формирането на търсенето на продуктите на отделните банки в момента оказват фактори като качеството на банковите продукти и рисковете, свързани с покупката им в определена банка. По този начин може да се твърди, че физическите лица - потребители на банкови продукти в момента са готови да отидат на големи разходи, за да закупят банкови продукти, които напълно отговарят на техните изисквания (показател - фактор „качество на банковите продукти“), както и в ред да се минимизират всички възможни рискове, свързани с тяхното придобиване (индикатор - фактор „рискове, свързани с придобиването на банкови продукти“).

Цената, която потребителите ще трябва да платят за закупуване на банкови продукти, също остава важен фактор, въпреки че не оказва основно влияние върху формирането на търсенето на продуктите на отделните банки. (Което показва валидността на тезата, посочена по-рано, че използването на промени в лихвените проценти банките могат да повлияят на потребителското търсене, но те трябва да обърнат внимание на други фактори, които го определят). Това може да бъде потвърдено от данните, че около 30% от руснаците не проследяват промените в лихвения процент по депозитите [5] и съответно не се опитват да реинвестират спестяванията си в случай на положителна динамика на лихвените проценти. Руснаци изд.

Рискове, свързани с закупуването на банкови продукти

Ниво на банково обслужване

Фигура: 2. Разпределение на гласовете на респондентите при отговора на въпроса: "Кои фактори, според Вас, имат най-голямо влияние върху решението Ви при избора на банка за закупуване на банкови продукти?" (респондентите биха могли да дадат повече от един отговор)

предпочитат пасивни стратегии, базирани на избора на "надеждна" банка, според тях и не са готови да поемат рискове, като прехвърлят средствата си от една банка в друга, за да постигнат по-висока рентабилност.

Фактори като обхвата на предлаганите услуги и нивото на банковите услуги оказват значително по-малко влияние върху избора на потребителите (честотата на споменаване на тези фактори е почти два пъти по-малка от факторите за качеството на банковите продукти и рисковете, свързани с тяхната покупка) . Руските потребители все още не са готови да плащат за високо ниво на банково обслужване, считайки го по-скоро за приятно допълнение към други параметри. Незначителното внимание към асортимента от предлагани продукти показва, че потребителите все още не са настроени към дългосрочно сътрудничество с една банка и че всеки път, когато вземат решение въз основа на субективна оценка на тези условия (цена, качество или риск), които са предлагани от различни банки срещу лихвите им. банков продукт.

Високата значимост на риска сред факторите, формиращи търсенето на продукти и услуги на отделни банки, до голяма степен обяснява динамиката на потребителските предпочитания при избора на конкретна банка за взаимодействие (фиг. 3). По този начин повече от половината от анкетираните посочват, че биха предпочели да си сътрудничат с големи държавни банки, тъй като ги считат за по-надеждни.

Разкритата тенденция е актуална не само за Волгоградска област, но и за цяла Русия. Както показват проучванията на Националната агенция за финансови изследвания (NAFI), при идентифициране на предпочитанията на руснаците в сътрудничество с банките по депозити, безспорните лидери са били и банки с висок дял на държавното участие (65,6% от анкетираните посочват Сбербанк на Русия като най-предпочитаната банка за извършване на операции по депозити, други 10, 7% от гласовете бяха подадени за VTB Bank 24) [4]. Делът на останалите посочени банки е значително по-нисък. Освен това държавните банки са и най-разпознаваемите банки в страната: само руската Сбербанк може да се „похвали“ с 98% признание сред руснаците [3].

Банкови услуги със значителни-

нов дял от държавното участие

Проучването ни позволява да направим редица важни изводи:

- В резултат на проучването беше отбелязано, че динамиката на промените в лихвите вече не е основният фактор, който формира търсенето на пазара на банкови продукти. Анализът на предоставените от Банката на Русия статистически материали позволи да се посочи несъответствието между очакваните и действителните резултати от прилагането от руските банки на мерки за управление на лихвените проценти за различни видове банкови продукти;

- Изследването на общественото мнение даде възможност да се идентифицира група фактори, които имат определящ ефект върху търсенето на услугите на отделни банки в Русия в съвременни условия, а именно: цената на банковите продукти в дадена банка; рискове, свързани с покупката на продукти от тази банка; "Качество" на банковите продукти; гама от предлагани банкови продукти; нивото на банковите услуги;

- Сред тези фактори най-голямо въздействие върху търсенето оказват такива фактори като "качеството" на продуктите и рисковете, свързани с тяхното закупуване. Въз основа на това беше направено заключението, че физическите лица - потребители на банкови продукти, в момента са готови да отидат на големи разходи, за да закупят банкови продукти, които напълно отговарят на техните изисквания, както и с цел да сведе до минимум всички възможни рискове, свързани с придобиването им. Цената на банковите продукти остава важен фактор при избора на банка контрагент, но стойността му не трябва да се преувеличава. Ролята на останалите фактори в системата на потребителските предпочитания беше значително по-ниска;

- Задълбочено проучване на структурата на търсенето на услугите на отделни банки показа, че значителен брой лица - потребители на банкови продукти, са готови да си сътрудничат с държавните банки, докато доверието в други банкови структури е значително по-ниско. Този факт потвърждава още веднъж, че руснаците се ръководят преди всичко от критерия за надеждност при избора на банка, докато рентабилността и

Услуги на руска банка, управлявана от чуждестранен капитал

Услуги на голяма федерална търговска банка

Услуги на малка регионална търговска банка

Услуги на всички изброени банки

Bis. 3. Разпределение на гласовете на респондентите, когато отговарят на въпроса: "Коя от изброените банки бихте предпочели да използвате?"

рентабилността на извършените операции изчезва на заден план. Може да се предположи, че наскоро рисковият фактор става по-актуален поради факта, че много потребители са усетили негативните последици от световната икономическа криза;

- При избора на стратегия за развитие руските банки трябва да вземат предвид настоящата ситуация. Стимулирането на търсенето ще бъде по-ефективно, ако банката бъде позиционирана като „близо“ до държавата. Гарантираната надеждност на банката (и това очакват потребителите) в близко бъдеще ще бъде основният критерий за формиране на търсенето на пазара на банкови продукти за физически лица.