Департамент по маркетинг и реклама

пазари на потребителски стоки

Състоянието и развитието на пазара на сокове

Пазар за сокове

Говорейки за пазара, трябва да се отбележи, че соковете и нектарите могат да бъдат класифицирани на различни основания:

- от потребители - крайният потребител на дребно, заведения за обществено хранене;

- ако е възможно, използвайте - бебешка храна до три години, бебешка храна след три години, други възрастови групи;

- според производствения метод - производство от сокови концентрати и пюре или от пресни плодове и зеленчуци;

- по метода на опаковане - стъклени контейнери (с SKO капак, със завъртащ се капак), тетрапакове, PET контейнери;

Според сегментацията на пазара на плодове и зеленчуци, приета от Euromonitor International, която непрекъснато анализира руския пазар на сокове, соковите продукти се класифицират на:

• 100% натурални сокове,

• негазирани сокови напитки.

Според резултатите от проучването по-голямата част от руснаците (60% от анкетираните) предпочитат 100% натурални сокове, което означава, че те са възстановени сокове в опаковки, а не директно изцедени сокове. Трябва да се отбележи, че 99% от соковете на руския пазар са сокове, възстановени от концентрати. Директно изцедените сокове принадлежат към ултра премиум ценовия сегмент и могат да бъдат достъпни само за много печеливша група потребители.

Преди няколко години нектарите заемаха голям дял от пазара на сокове, значително изпреварвайки сегмента на натуралните сокове. Този факт може да се обясни с ценовата политика на производителите, които през последните години обръщат внимание на икономиката и средните ценови сегменти, увеличавайки производството на нектари и сокови напитки с най-популярните вкусове и техните комбинации с други вкусове. Към края на 2006 г. консумацията на натурални сокове и нектари е практически равна. Бързите темпове на растеж на продажбите на натурални сокове се обясняват с популяризирането на здравословен начин на живот и високата полезност на натуралните сокове, които се приемат от модерната модерна тенденция в големите градове на страната, където нивото на потребителския доход им позволява да купувайте скъпи сокове.

Една от важните тенденции в руската сокова индустрия е намаляването на общия дял на четиримата водещи играчи - Лебедянски, Мълтън, Вим-Бил-Дан (WBD) и Нидана.

• EKZ "Lebedyansky" (собственост на PepsiCo) с търговските марки "Tonus", "Fruit Garden", "Ya" (област Липецк)

• CJSC Multon (CocaCola) с търговските марки „Nico“, „Rich“, „Dobry“ (Санкт Петербург),

• OJSC Wimm-Bill-Dann Foods с търговските марки J-7, 100% Gold Premium, Lyubimy Sad (Москва),

• Компанията "Нидан" (собственост на инвестиционния фонд Lion Capital LLP) с търговските марки "Да!", "Моето семейство", "Шампион", "Каприз" във високоценовия сегмент.

В регионите консумацията на сок изостава значително от Москва. Основната потребителска аудитория за сокове и нектари са жените. Те вземат решение да купуват сокове, грижат се за здравето на близките, децата и соковете са, според тях, част от тази грижа. Напоследък здравни клиенти поискаха зеленчукови сокове и зеленчукови смеси. Редица компании, които са чувствителни към потребителското търсене, започнаха да въвеждат зеленчукови сокове в своя асортимент.

Напоследък се наблюдава бързо развитие на долните средни и по-ниските ценови сегменти на пазара на сокове. Заедно тези сегменти представляват над 70% от пазара. Развитието на тези пазарни сегменти може да се обясни с нарастването на благосъстоянието на населението. Повечето жители на Русия, които преди това по финансови причини не можеха да си позволят да купуват сокове, но готвеха компоти и приготвяха други домашно приготвени продукти, днес се присъединяват към потребителите на сокови продукти през долния и долния среден ценови сегмент. Според експерти масовият сегмент ще покаже най-голям ръст (53% от пазара в момента). Делът му от година на година остава практически непроменен и именно той носи на производителите най-голям доход. От друга страна, марките в средния и премиум сегмента генерират повече приходи на литър продаден продукт.

През последните години соковете и нектарите заемат все по-голямо място в ежедневната диета на руснаците. Това се дължи както на ръста на доходите на населението, така и на засилването на висококачественото разпределение на пазара на сокове. В същото време, ако в предишни години консумацията на сокове се е увеличавала главно в големите градове, сега сме свидетели на увеличаване на по-малките населени места.

Ако разгледаме консумацията на сокове в Русия като цяло, можем да отбележим много високо ниво на консумация в Москва. В столицата практически са достигнати гранични стойности - около 50 литра на човек годишно. Но в останалата част на страната консумацията на сокови продукти все още е ниска. Това намалява изцяло руския показател за потребление до 20 литра на човек годишно. " Днес обаче ръстът на консумацията на сок в Русия се прогнозира главно поради големите и средните регионални градове. Ако прогнозите на експертите се сбъднат, тогава през 2010 г. консумацията на сок в Русия ще трябва да достигне 30 литра на човек.

Русия бързо настига развитите пазари по отношение на консумацията на сок, въпреки че все още сме далеч от страни като Канада (49 литра), САЩ (40 литра), Германия (41 литра). Великобритания консумира 34 литра. В страните от Източна Европа - 22 литра на човек. Днес обаче се консумира по-малко отколкото в Русия в Дания (17 л) и Италия (14 л).

Повече от 80% от пазара на сокове в САЩ се дължи само на един от тях - портокал. В Европа същите 80% от пазара са разделени помежду си от три сока - портокалов, ябълков и доматен. В Русия най-големият пазарен дял - 37% от общия му обем - пада върху многоплодови сокове, т.е. от различни плодове. Следва ябълков сок - 16%, портокал - 14%, домат - 8%. „Като цяло четири основни вкуса - многоплодов, ябълков, портокалов и домати - представляват 75% от соковете, продавани в Русия.

Лъвският дял от плодови и зеленчукови сокове в Русия (и не само) се прави от вносни концентрати. Пътят им е приблизително следният: например, във Флорида се произвежда концентрат от местно събрани портокали, или в Бразилия - от манго, след което тези концентрати се изпращат в Русия, където се разреждат с вода, пастьоризират се и се бутилират или изсипват.

Повече от 90% от всички сокове, продавани в Русия днес, са направени от вносни концентрати. Въпреки че руските производители вероятно ще увеличат дела на местните доматени и ябълкови концентрати, чийто лъвски дял сега се внася от Китай, като цяло през следващите 2-3 години общият дял на руските концентрати е малко вероятно да надвиши 20%, смята анализаторът, тъй като повече от половината от пазара са сокове от тропически плодове, които просто не растат в Русия.

Налице е ясна потребителска тенденция: все повече купувачи започват да обръщат внимание на здравословното хранене, естествеността и полезността на продуктите. Друга тенденция е удобството на консумацията. Това е пряко свързано с опаковката - нейната модерна, атрактивна форма, наличието на винтова капачка, от която продуктът се излива лесно и през която сок е удобен за консумация дори в движение. Производителите отбелязват, че не само предпочитанията на потребителите са се променили през последната година, но и поведението на покупката, по-специално процеса на вземане на решение за покупка. Клиентите са станали грамотни и съзнателно правят своя избор на сокове, аргументирайки действията си, препоръчвайки този или онзи продукт на приятели. Когато вземат решение за покупка, потребителите обръщат внимание не само на достъпността, но и на качеството на продукта. Експертът обаче отбелязва, че достъпността днес работи дори в престижни супермаркети и хипермаркети.

От гледна точка на потребителите, повишената хранителна стойност, превантивните свойства за нормализиране на дейността на стомашно-чревния тракт, определяне на диетичен статус и подобрен вкус са от първостепенно значение. В същото време тези продукти са особено популярни, благоприятният ефект от които става бързо забележим. Например, храносмилането се подобрява, теглото се нормализира. Днес вече има много примери на пазара. И така, "Lebedyansky" донесе на пазара сокове "Tonus active +", обогатени с комплекс от витамини и минерали. Компанията Multon предложи напитката Diva с маслинови листа, а също така представи на пазара пет нови вкуса на нектар от Добри: с боровинки за очите, с глог за сърце, с лайка за красота, със зелен чай за запазване на младостта, с шипки за поддържане на имунитет. Компанията "Aqua Vision" има в своята гама сокови напитки "botaniQ за всеки ден". Анализаторите на SIG Combibloc прогнозират, че пазарът на обогатени напитки в Русия може да достигне 100 милиона литра през 2008 г.

Смята се, че купувачът прекарва средно около шест секунди, избирайки продукт на рафта. Ето защо дори и най-здравословният, натурален и вкусен сок няма да бъде популярен без подходящите ярки опаковки. Например, опитът на SIG Combibloc на световните пазари показа, че чрез замяна на стандартните кашони за сок и нектар с модерни опаковки CombifitPremium, продажбите могат да бъдат значително увеличени. Това означава, че продуктът става по-видим на рафта и се харесва на клиентите. Иновациите в опаковките засегнаха предимно премиум сегмента на пазара на сокове. CombiSwift, винтовата капачка CombiSwift, първокласна опаковъчна система на пазара за асептични кашони, базирана на нова техника на отваряне - буквално с едно леко завъртане. Специален режещ пръстен спретнато прорязва най-тънкия слой от алуминий и полиетилен, така че дори дете може да отвори торбата без усилие. Продуктът се излива по-добре през новия капак - без пръски или изтичане, съдържанието може да се консумира в движение. Освен това опаковката изглежда по-добре на рафтовете благодарение на модерната си, удължена форма. Multon превърна своята първокласна марка сок Rich в пакет CombifitPremium с капак CombiSwift. След това, вместо CombiTwist, под капака на CombiSwift се произвеждат сокове и нектари на Pepsi Bottling Group Tropicana. “ Желанието на производителите да подчертаят допълнително своите продукти на рафта доведе до появата на нови технологични решения от производителите на оборудване за пълнене на течни хранителни продукти от Tetra Pak и SIG Combibloc, до появата на нови дизайнерски решения. „Например търговската марка Sady Pridonya излезе в иновативния формат Tetra Gemina Aseptic, който се отличава с формата на опаковката и системата за отваряне на капака. В момента само един производител в Испания има такова оборудване в света ”. Според анализатори кашоните от Tetra Pak и SIG Combibloc представляват над 92% от пазара. Тази опаковка е най-търсена сред потребителите. Производителите на опаковки редовно предлагат нови модификации, за да постигнат още по-добро запазване на продукта, без да губят полезните му свойства. Други видове опаковки включват стъклени и пластмасови PET опаковки - според различни проучвания всеки от тези сегменти представлява около 3,5% от пазара. Руските потребители обаче свързват PET опаковките с газирани напитки.